Glosario: todas las palabras clave de Joinways

Este glosario reúne, en una sola página, las palabras que encontrarás por todo Joinways. Entender estas pocas nociones basta para manejar la herramienta sin dudar nunca con el vocabulario. Los términos están agrupados por tema para que te orientes más rápido.

Solicitudes y cualificación

Solicitud: un mensaje entrante (email, Instagram, WhatsApp o formulario) captado por las Solicitudes, antes de cualquier cualificación.

Lead (oportunidad): sinónimo de solicitud, del vocabulario comercial. Una solicitud recibida, aún por calificar, que puedes convertir en evento.

Solicitudes: la vista unificada que reúne las solicitudes de todos tus canales en un solo lugar.

Canal: una fuente de solicitudes conectada a Solicitudes: el email de tu empresa, Instagram, WhatsApp Business, Aircall, el formulario de solicitud del lugar y las plataformas de reservas completadas con la extensión de Chrome.

Extracción: la lectura por la IA de un mensaje para extraer los datos clave (tipo de evento, fechas, asistentes (Pax), presupuesto, datos de contacto).

Puntuación (calidad de solicitud): la evaluación de la IA sobre la calidad de una solicitud para ayudarte a priorizarla.

Conversión: el paso de una solicitud o un lead a un evento creado en Joinways.

Fuente: el origen de una solicitud, seguido en los informes para medir el rendimiento de cada canal.

Eventos y sedes

Evento: el expediente central de un proyecto, que reúne fechas, espacios, contactos, presupuestos, orden de servicio e historial.

Sede: tu establecimiento. Una sede contiene uno o varios espacios y su propio catálogo.

Espacio: una sala o zona reservable de una sede, con su capacidad (p. ej. salón, jardín).

Disponibilidad: los días y horarios de apertura de un lugar, sus cierres y los días festivos. Joinways no permite crear un evento cuando el lugar está cerrado.

Bloqueo de fechas: hacer un lugar no disponible durante un periodo (obras, uso privado, vacaciones), registrado como cierre.

Día de cierre: una fecha en la que la sede no acoge eventos, importable en bloque al calendario.

Conflicto: un evento modificado al mismo tiempo en Joinways y en un calendario externo sincronizado. Los conflictos se resuelven en la sincronización del lugar.

Asistentes (Pax): el número de personas previstas, usado para el presupuesto y la logística.

Orden de servicio (BEO): la hoja de ruta operativa del día (horarios, espacios, cubiertos, servicios, instrucciones).

Personal (staff): la lista de personas que trabajan un evento, con su puesto y su franja horaria.

Notas y archivos: los detalles anotados y los documentos (planos, contratos, inspiración) guardados en el expediente del evento.

Acceso público: un enlace dado al cliente para consultar su presupuesto, firmar y seguir su evento, sin necesidad de cuenta.

Presupuestos y facturación

Catálogo: tus servicios reutilizables (alquiler, catering, opciones) que añades a un presupuesto.

Presupuesto: la propuesta con precios enviada al cliente, consultable y firmable en línea.

Línea de presupuesto: una partida con precio del presupuesto (servicio, opción, descuento), con cantidad y precio unitario.

Firma electrónica: la validación en línea de un presupuesto por el cliente, con el mismo valor legal que una firma manuscrita.

Anexo: una modificación trazada y firmable de un presupuesto ya firmado, sin perder la versión original.

Factura: el documento contable conforme generado a partir de un presupuesto aceptado o firmado.

Numeración: la secuencia legal asignada automáticamente a cada factura, configurada en la configuración de facturación.

Anticipo: un pago parcial cobrado en la firma, antes del saldo, mediante la conexión de Stripe.

Presupuesto e ingresos: el presupuesto mencionado, los ingresos previstos y el importe firmado de un evento, seguidos para gestionar la rentabilidad.

CRM

Contacto (persona): el interlocutor de un evento (la novia, un responsable de RR. HH., una agencia).

Empresa: la organización que agrupa varios contactos y eventos para tus cuentas B2B.

Pipeline (embudo): la vista de tus oportunidades por etapa, para seguir el estado de cada expediente.

Tarea: una acción de seguimiento vinculada a un evento, una persona o una empresa, y asignable a un miembro del equipo.

Plantilla de email: un mensaje reutilizable para responder más rápido y mantener un tono coherente en todo el equipo.

Rol: el nivel de acceso asignado a un miembro del equipo, que define lo que puede ver y hacer.

Automatización e IA

Workflow (automatización): una secuencia «desencadenante → condición → acción» que actúa por ti.

Disparador: el evento que inicia un workflow (nueva solicitud, presupuesto firmado, fecha cercana…).

Condición: un criterio que filtra la ejecución de un workflow (tipo de evento, sede, importe…).

Acción: lo que ejecuta un workflow (enviar un email, crear una tarea, cambiar un estado…).

Enriquecimiento: la cumplimentación automática de una ficha de empresa al crearla (sitio web, teléfono, dirección, n.º de registro, n.º de IVA), buscados a partir del nombre de la empresa. Solo se rellenan los campos vacíos.

Asistente de email IA: la IA que redacta un borrador de email a partir de tus indicaciones, en la pestaña « Conversaciones » de un evento (botón « Escribir con IA »).

Transcripción de llamada: la transcripción y el resumen automático de una llamada con cliente, conservados en el CRM.

Conector MCP: el puente que permite consultar y controlar tus datos de Joinways desde Claude, en lenguaje natural.

Clave API: una credencial generada para conectar Joinways a tus herramientas vía la API REST, con permisos y revocación.

Informes

Vista Solicitudes: el informe sobre el volumen de solicitudes, la tasa de aceptación y el tiempo de respuesta, por fuente y sede.

Vista Comercial: el informe sobre el pipeline, la tasa de conversión y la facturación firmada, por sede, canal y comercial.

Vista Contabilidad: el informe sobre la facturación neta confirmada fechada en la prestación, el ingreso por comensal y la previsión, sede por sede.

Tasa de conversión: la proporción de solicitudes o presupuestos que terminan en una firma.

KPI: un indicador clave mostrado en tus paneles (solicitudes, conversión, tiempo de respuesta, facturación firmada).

Bueno saber: un mismo cliente puede aparecer como contacto (la persona) y estar vinculado a una empresa (la organización). Ese vínculo es lo que te da una vista completa del cliente.

Véase también

Los conceptos clave de Joinways

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Preguntas frecuentes