La pestaña Clientes: fidelidad, nuevos clientes y recontacto
Clientes del periodo, ingresos de clientes fieles, tasa de retorno, ranking, habituales a recontactar y fuentes de los nuevos clientes.
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Un cliente que celebra su seminario contigo cada primavera vale más que una solicitud nueva, siempre que lo recontactes antes de que se vaya a otro sitio. Sin seguimiento, esos clientes habituales se pierden en la lista de contactos.
La pestaña « Clientes » mira los ingresos desde el lado de los clientes: cuántos vinieron en el periodo, qué parte de los ingresos procede de los fieles, cuántos vuelven, quiénes son los mayores clientes, qué habituales no tienen nada previsto y por qué canal llegan los nuevos.
Lo que vas a aprender
- Qué llaman cliente los informes.
- Leer los cuatro indicadores: clientes, ingresos de clientes fieles, tasa de retorno e ingresos por cliente.
- Usar el ranking de clientes y abrir su ficha.
- Detectar los clientes habituales a recontactar.
- Ver de dónde vienen los nuevos clientes.
Requisitos previos
- Acceso a los informes: rol « Propietario », « Administrador », « Miembro » o « Solo lectura ».
- Eventos confirmados vinculados a una empresa o a un contacto. Consulta Gestionar empresas.
1. Qué cuenta como cliente
Un cliente es la empresa del evento o, si el evento no tiene empresa, su contacto. Un evento sin empresa ni contacto no se vincula a ningún cliente; una nota indica cuántos hay en el periodo.
Los eventos se fechan como en la pestaña « Ingresos confirmados »: el día en que se celebran. Un cliente que « vino » en el periodo tiene al menos un evento confirmado en el periodo. El periodo puede extenderse al futuro.
2. Leer los cuatro indicadores
Abre « Informes » > « Clientes » y elige el periodo y la comparación.
- « Clientes »: clientes que vinieron en el periodo, de ellos los nuevos (primer evento en el periodo).
- « Ingresos de clientes fieles »: parte de los ingresos de los clientes identificados generada por clientes que ya habían venido antes del periodo.
- « Tasa de retorno »: clientes que vinieron en el periodo de comparación y volvieron en el periodo. Requiere una comparación; con « Sin comparación », la tarjeta indica « Elija una comparación para verla ».
- « Ingresos por cliente »: ingresos del periodo divididos por el número de clientes que vinieron, con el porcentaje de los cinco primeros clientes. Los eventos sin importe cuentan como 0.
Una nota recuerda la fecha de inicio de tu historial en Joinways: un cliente que vino antes de esa fecha no se reconoce y cuenta como nuevo. Cuando el periodo termina después de hoy, un cliente del periodo de comparación que aún no ha reservado no se cuenta como de vuelta.
3. Consultar el ranking de clientes
« Ranking de clientes » enumera los clientes que vinieron en el periodo por ingresos sin IVA: « Cliente », « Eventos », « Ingresos sin IVA » con su porcentaje del total y « Próximo evento ». Bajo el nombre, « Cliente desde » indica el mes del primer evento, o la etiqueta « Nuevo ».
Haz clic en un nombre para abrir la ficha de la empresa o de la persona. Se muestran los diez primeros clientes; « Ver N más » despliega el resto.
4. Recontactar a los clientes habituales
« Clientes a recontactar » enumera los clientes que vinieron al menos dos veces, sin evento previsto, cuyo último evento fue hace entre 6 meses y 3 años. Esta lista no depende del periodo elegido. Se ordena por ingresos acumulados sin IVA, con el número de eventos y la antigüedad del « Último evento ».
Consejo: un cliente anual (seminario, fiesta de fin de año) aparece en esta lista antes de su fecha habitual. Es el momento de llamarlo o escribirle desde su ficha.
5. Ver de dónde vienen los nuevos clientes
« Nuevos clientes por fuente » da la fuente del primer evento de los clientes que vinieron por primera vez en el periodo: « Fuente », « Clientes nuevos » e « Ingresos sin IVA ». Ves qué canal aporta clientes, no solo solicitudes.
Ejemplo: una finca que fideliza a sus empresas
Una finca elige « Últimos 12 meses » con « vs mismo periodo año anterior ». « Ingresos de clientes fieles » alcanza el 60 %, pero la « Tasa de retorno » es solo del 35 %. En « Clientes a recontactar », tres empresas que venían cada primavera no tienen nada previsto este año: la responsable comercial las contacta en enero, antes de que lancen su convocatoria.
Solución de problemas
« Tasa de retorno » muestra un guion
Causa: no hay ninguna comparación elegida, o el periodo de comparación es anterior a tu historial en Joinways. Solución: elige « vs mismo periodo año anterior » o « vs periodo anterior » en un periodo cubierto por tus datos.
Casi todos los clientes son « nuevos »
Causa: tu historial empieza hace poco y los clientes que vinieron antes no se reconocen. Solución: importa el historial de tus eventos con sus empresas; consulta Importar y exportar tus datos.
Un mismo cliente aparece dos veces
Causa: sus eventos están vinculados a dos empresas distintas, o unos a una empresa y otros solo a un contacto. Solución: vincula todos sus eventos a la misma empresa.
No aparece « Exportar »
Causa: la pestaña « Clientes » no se exporta. Solución: usa el ranking en pantalla o la exportación de empresas.
Preguntas frecuentes
¿Cuenta un evento sin importe?
Sí para el número de clientes y de eventos, y como 0 en los ingresos.
¿La lista de clientes a recontactar sigue el periodo?
No. Siempre se calcula a partir de hoy: último evento hace entre 6 meses y 3 años, nada previsto.
¿Los ingresos son los mismos que en « Ingresos confirmados »?
Sí. Las dos pestañas leen los mismos eventos confirmados en la misma fecha, menos los que no tienen cliente.
¿Se aplican los filtros de lugar y de fuente?
Sí. Con un filtro, solo cuentan los eventos de los lugares o fuentes seleccionados. Para un cliente, la fuente es la de cada uno de sus eventos.
Ver también
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