Vender paquetes compuestos
Un paquete reúne varios artículos del catálogo en una sola línea para el cliente, y cada artículo conserva su tipo de IVA hasta la factura.
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Una jornada de estudio se vende a menudo a un precio por persona: la sala, las pausas y el almuerzo por 125 € sin IVA. El cliente quiere leer un solo precio. Tu contable quiere el alquiler al 20 % y la restauración al 10 %. Con una sola línea de presupuesto, uno de los dos queda insatisfecho.
El paquete compuesto resuelve este conflicto. En el catálogo, reúne varios artículos, cada uno con su parte del precio y su tipo. En el presupuesto, el cliente lee una línea. Detrás, cada artículo lleva su importe a su tipo: el resumen de IVA, la hoja de función (BEO) y la factura siguen siendo correctos.
Lo que vas a aprender
- Crear un paquete en el catálogo y repartir su precio entre sus artículos.
- Añadirlo a un presupuesto y modificar su composición solo para ese presupuesto.
- Saber qué ven el cliente, el equipo y la contabilidad.
- Encontrar los paquetes en la app móvil, la API, el conector MCP y los presupuestos generados automáticamente.
Requisitos previos
- El plan Pro o el periodo de prueba.
- Un rol que permita gestionar el catálogo del lugar (propietario o administrador del espacio) para crear el paquete. Para añadirlo a un presupuesto, basta con poder modificar los presupuestos.
- Los artículos que componen el paquete, ya presentes en el catálogo del mismo lugar, cada uno con su tipo de IVA.
1. Crear el paquete en el catálogo
- Abre « Configuración » > « Lugares » > el lugar > « Artículos » y haz clic en « Añadir un artículo ».
- Elige la categoría « Paquete » y luego un tipo, por ejemplo reuniones y conferencias o seminarios residenciales.
- Pon nombre al paquete y descríbelo en una frase: es lo que leerá el cliente.
- Elige « Por persona » o « Paquete global ».
- En la sección « Composición », haz clic en « Añadir un artículo » y elige cada artículo del paquete.
- Para cada artículo, indica el número « Por paquete » y su « Parte sin IVA » del precio. Haz clic en « Añadir ».
El precio del paquete es la suma de las partes. Cambiar una parte cambia el precio, e introducir un precio recalcula las partes en las mismas proporciones. El tipo no se elige: el campo IVA muestra los tipos de sus artículos, aquí « 10 % · 20 % ». Para un lugar que introduce sus precios con IVA, las partes se muestran como « Parte con IVA ».
- Un paquete sin ningún artículo sigue siendo un artículo simple, a su precio.
- Un artículo que forma parte de un paquete no puede convertirse a su vez en paquete.
- Para eliminar un artículo que forma parte de un paquete, quítalo antes del paquete.
- Si cambias el tipo de un artículo de un paquete, Joinways te avisa: el precio con IVA del paquete seguirá ese tipo.
2. Añadir el paquete a un presupuesto
En la lista del catálogo del presupuesto, un paquete lleva la etiqueta « Paquete ». Añádelo como cualquier artículo: llega en una sola línea. Un paquete por persona toma el número de participantes como cantidad. La columna IVA muestra sus tipos y la línea lleva la etiqueta « Paquete · 3 artículos ».
El resumen de totales detalla el IVA por tipo. « Opción » y « Gratis » se aplican a todo el paquete. Su descuento se introduce solo en porcentaje.
3. Modificar la composición para este presupuesto
¿El cliente quiere un almuerzo más sencillo, o una pausa más? Haz clic en la etiqueta « Paquete · 3 artículos »: la composición se abre bajo la línea.
- Cambia el número por paquete o la parte de un artículo, quita un artículo o añade uno con « Añadir un artículo ».
- Haz clic en el botón que guarda la composición. La línea indica que se ha modificado para este presupuesto.
El cliente sigue leyendo una sola línea y el catálogo no cambia. Para deshacer tus cambios, vuelve al paquete del catálogo con el botón situado bajo la composición. Si el paquete incluye una sala, se reserva con él en la planificación del evento.
4. Qué ven el cliente, el equipo y la contabilidad
- El cliente: una línea por paquete en su página y en el PDF, con el resumen de IVA por tipo. No se le muestra el detalle de los artículos.
- El equipo: en la hoja de función (BEO), cada artículo del paquete llega a su sección (restauración, técnica, disposición), para que producción sepa qué preparar.
- La factura: el paquete se factura como se firmó. Una línea, o una línea por tipo cuando mezcla varios tipos, nunca sus artículos. Los importes coinciden al céntimo con los del presupuesto.
- Duplicación y adenda: duplicar un presupuesto o un evento, o crear una adenda, conserva el vínculo con el paquete.
5. App móvil, API, MCP y presupuestos automáticos
- App móvil: un paquete se muestra como una línea de solo lectura. Puedes guardar, duplicar o eliminar un presupuesto que lo contenga.
- API y conector MCP: un paquete es una línea con un precio global, sus artículos se detallan aparte en solo lectura. El catálogo indica qué artículos son paquetes y su composición. Un paquete se crea y se modifica mediante su composición, y su precio se deduce de ella (ver Conectar Joinways a Claude (MCP)).
- Presupuestos generados automáticamente: la IA conoce tus paquetes y los propone como una línea, a su precio (ver Generar un presupuesto con IA).
Ejemplo: la jornada de estudio de un hotel
Un hotel vende una jornada de estudio a 150 € sin IVA por persona: dos pausas café a 30 € cada una, un almuerzo a 65 € y la sala a 25 €. Para 45 participantes, el presupuesto muestra una línea de 6 750 € sin IVA. El resumen muestra 5 625 € al 10 % y 1 125 € al 20 %. El cliente pide un almuerzo más ligero: la comercial baja la parte del almuerzo en este presupuesto, guarda la composición y el catálogo conserva su paquete a 150 €.
Solución de problemas
No aparece la sección « Composición »
Causa: el artículo no está en la categoría « Paquete ». Solución: cambia su categoría a « Paquete ». La composición aparece al instante.
No puedo añadir un artículo a la composición
Causa: el artículo es a su vez un paquete, no tiene tipo de impuesto o pertenece a otro lugar. Solución: añade solo artículos simples del mismo lugar, con un tipo.
Se rechaza un descuento en euros en la línea del paquete
Causa: un paquete solo acepta un descuento en porcentaje. Solución: introduce el descuento en %, o baja una parte en la composición del presupuesto.
Preguntas frecuentes
¿El cliente ve el detalle del paquete?
No. Lee una línea y el resumen de IVA por tipo. El detalle lo ven el equipo y la hoja de función (BEO).
¿Modificar la composición en un presupuesto cambia el catálogo?
No. La composición modificada vale solo para ese presupuesto. Los demás presupuestos y el catálogo conservan el paquete original.
¿Cómo aparece el paquete en la factura?
En una línea, o en una línea por tipo si mezcla varios tipos. El total de la factura es idéntico al del presupuesto.
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