Conceptos clave

Vue d’ensemble des concepts Joinways

Voici les éléments clés qui structurent Joinways et comment ils s’articulent dans votre quotidien :

Workspace

• Espace de travail partagé qui contient : équipe, paramètres, lieux, événements, contacts, devis.
• Tous les membres d’un même workspace voient les mêmes données (selon leurs permissions).
• Accessible dès la connexion : la barre latérale (Leads, Événements, People, Companies, Paramètres) reflète son contenu.
• Si vous avez plusieurs marques / entités, vous pouvez avoir plusieurs workspaces.

Lieu (Venue) & Espaces (Spaces)

Lieu (venue)

• Représente un établissement physique : château, domaine, hôtel, salle, etc.
• Cœur de la disponibilité, des devis et du catalogue.
• Configuration : Paramètres > Lieux.
• Contient :
• Infos générales : adresse, fuseau horaire, devise.
• Catalogue : prestations et équipements pour les devis.
• Espaces : salles, terrasses, jardins, avec capacité et surface.
• Médias : photos, plans.
• Profil de facturation : coordonnées légales, logo pour devis et factures.

Espace (space)

• Sous-partie d’un lieu (salle, terrasse, jardin…).
• Configuration : Paramètres > Lieux > [nom du lieu] > Full venue & spaces (ou Espaces).
• Chaque espace a : capacité, surface, éventuelle synchro de calendrier.
• Lors de la création d’un événement, vous choisissez le lieu et, si besoin, l’espace.

À retenir : un établissement = un lieu. Tous les événements sont rattachés à un lieu (et souvent à un espace).

Leads & Inbox

• Un lead est une demande entrante : email, Instagram, WhatsApp, formulaire, etc.
• Tous les leads arrivent dans Leads (Inbox) de la barre latérale.
• L’IA extrait automatiquement : date souhaitée, nombre de personnes, type d’événement, budget, nom du contact.
• Depuis l’Inbox, vous pouvez :
• Ouvrir la demande et la qualifier.
• Cliquer sur Créer un événement pour transformer le lead en dossier événement (les infos extraites sont recopiées).

Événement

• Un événement = un dossier client (opportunité ou projet confirmé).
• Création :
• Depuis un lead : bouton Créer un événement dans l’Inbox.
• Ou manuellement : Événements > + ou via la vue Calendrier en cliquant sur un créneau.
• L’événement regroupe :
• Lieu et espace.
• Dates.
• Contact(s).
• Devis.
• Emails échangés.
• Tâches, notes, fichiers.
• Statut : Option (en négociation), Confirmé (signé), Perdu, Annulé, etc.
• Le passage à Confirmé intervient généralement après signature d’un devis.
• Depuis la fiche événement, vous :
• Créez des devis.
• Envoyez des liens de signature.
• Générez les factures.

Devis & Factures

Devis

• Proposition commerciale : lignes de prestations (quantités, prix, TVA).
• Création : onglet Devis d’un événement (Créer un devis / Nouveau devis).
• Les lignes peuvent :
• Venir du catalogue du lieu.
• Être saisies manuellement.
• Cycle de vie : Brouillon → En attente (envoyé) → Accepté → Signé → Facturé → Payé.

Facture

• Une fois le devis signé, vous pouvez le convertir en facture en un clic.
• La facture reprend les lignes et montants du devis.
• Vous suivez ensuite les paiements depuis la même interface.