¿Qué guía sectorial seguir?
El recorrido común de la solicitud a la factura del saldo, y qué guía seguir para una boda, un seminario o una fiesta privada.
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Las guías sectoriales recorren un tipo de evento de principio a fin, desde la primera solicitud hasta el día después del evento. Una boda, un seminario de empresa y una fiesta privada usan las mismas herramientas de Joinways, pero no al mismo ritmo: los interlocutores, los plazos y la logística cambian.
Esta página presenta el hilo común de las tres guías y te ayuda a elegir la que corresponde a tus solicitudes más frecuentes.
Lo que vas a aprender
- El recorrido común: de la solicitud a la factura del saldo.
- Qué guía seguir según el perfil de la solicitud.
- Los ajustes que adaptan Joinways a tu tipo de evento.
Requisitos previos
- Un lugar y sus espacios en Joinways, con su capacidad: consulta Gestionar tus lugares y sus espacios.
- Tu dirección de solicitudes conectada a Joinways: consulta Conectar el email de tu empresa (contacto@, info@…).
- Un catálogo al día en el lugar: consulta Gestionar tu catálogo y tarifas.
- El plan Pro o la prueba de 30 días para los presupuestos, la firma electrónica, la facturación y las automatizaciones. El plan Free no los incluye: consulta Planes, precios y suscripción.
1. El hilo común de las tres guías
Cada guía sigue los mismos pasos. Solo cambian el ritmo y las opciones.
- Recibir y clasificar. La solicitud llega a «Solicitudes», leída por la IA: fecha, asistentes, presupuesto. Una etiqueta «Libre» o «1 conflicto» compara la fecha con tu planificación. El Agente Joinways puede preparar cada nueva solicitud antes de que la abras. Consulta Procesar una solicitud entrante.
- Convertir en evento. «Convertir» crea el evento en «Opción», con el cliente, las fechas y el horario, día por día si hace falta. Consulta Crear y estructurar un evento.
- Presupuestar. El presupuesto toma los artículos del catálogo del lugar: artículos, paquetes compuestos y opciones que el cliente marca él mismo. Consulta Crear un presupuesto profesional.
- Hacer firmar y facturar. El cliente firma en línea con un código recibido por email y el evento pasa a «Confirmado». Después facturas el anticipo y luego el saldo. Consulta Hacer firmar un presupuesto en línea y Facturar un presupuesto firmado.
- Preparar el día del evento. La hoja de función incorpora el presupuesto línea por línea, el formulario del cliente recoge la información práctica y los proveedores confirman desde su enlace. Consulta Preparar una hoja de función (BEO).
- Seguir y medir. Las etapas de evento indican en qué punto está cada expediente; los informes miden tus solicitudes, tus ventas y tu actividad. Consulta Seguir el avance con las etapas de evento e Informes: pestañas, filtros y exportaciones.
Tras la conversión, todo se vincula al evento: conversaciones, presupuestos, hoja de función, tareas, notas, archivos e historial. Arriba de la pestaña «Vista general», el bloque «Por hacer ahora» recuerda la siguiente acción: responder a un mensaje, crear, enviar o hacer seguimiento del presupuesto, o tratar tu próxima tarea.
2. Elegir tu guía
Guíate por el perfil de la solicitud más que por el nombre del evento.
Boda: ciclo largo, cliente particular
La decisión se toma a lo largo de varios meses, a menudo después de una visita. La guía cubre la opción sobre la fecha y la segunda opción, el evento de dos días, el presupuesto con opciones, el anticipo, las adendas, el formulario del cliente y los proveedores del día.
Seminario de empresa: interlocutor profesional, plazo corto
La empresa compara varios lugares y decide rápido. La guía cubre la ficha de empresa, la reserva de salas por franja, el paquete de jornada de trabajo, la orden de compra, las solicitudes de plataformas y una hoja de función cronometrada.
Privatización o fiesta privada: unas horas, mucha logística
Todo se decide en una noche, con un solo interlocutor. La guía cubre la privatización del lugar completo, el consumo mínimo, las opciones de bebidas y la hora extra, la fianza, el anticipo y el equipo de la noche.
3. Adaptar Joinways a tu tipo de evento
- Etapas de evento: en «Configuración» > «Etapas de evento», el ajuste predefinido «Lugar para eventos» añade «Visita programada», «Presupuesto enviado» y «Segunda opción» en «Opción», y luego «Contrato enviado», «Anticipo recibido», «Orden de servicio validada» y «Realizado» en «Confirmado».
- Paquetes: una jornada de trabajo o una fórmula de boda se vende en una sola línea, y cada artículo conserva su tipo de IVA. Consulta Vender paquetes compuestos.
- Formulario del cliente: las preguntas iniciales siguen lo que acoge el lugar. Consulta El formulario del cliente de la hoja de función.
- Automatizaciones: seguimiento de un presupuesto sin respuesta, recordatorio antes del evento, mensaje después. Consulta Crear tu primer flujo de automatización.
Ejemplo: una finca que recibe bodas y seminarios
Una finca recibe seminarios entre semana y bodas los fines de semana. Su responsable empieza por la guía Seminario, que concentra la mayoría de sus solicitudes: paquete de jornada de trabajo en el catálogo y formulario del cliente orientado a seminarios. Para las bodas, añade después la etapa «Segunda opción» y un contrato aparte. El hilo es el mismo; solo cambian los ajustes del lugar y el ritmo.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que leer las tres guías?
No. Empieza por la que corresponde a tus solicitudes más frecuentes. Las tres siguen el mismo esquema.
¿Y si mi evento no encaja en ninguna de las tres guías?
Parte de la más cercana. Una conferencia o un lanzamiento de producto sigue la guía Seminario; un cumpleaños o un afterwork, la guía Fiesta privada.
¿Las guías sustituyen a los artículos detallados?
No. Dan el hilo general y remiten, en cada paso, al artículo que detalla las pantallas y los ajustes.
¿Puedo seguir estas guías con el plan Free?
En parte. El plan Free incluye las solicitudes con extracción por IA, los eventos, el CRM y los informes, para un lugar de dos espacios y 10 solicitudes al mes. Los presupuestos, la firma, la facturación y las automatizaciones requieren el plan Pro o la prueba.
Ver también
30 días de prueba con tus próximas solicitudes, sin tarjeta.