Buchhaltungsintegration
Pennylane, automatisch mit Ihren Rechnungen befüllt
Ihre finalisierten Rechnungen und Gutschriften gehen von selbst an Pennylane, mit Kunde und Anhang. Ihre Buchhaltung erhält einen vollständigen Vorgang, und Sie müssen nichts mehr exportieren.
Automatische Übertragung
Finalisierte Rechnungen und Gutschriften werden bei ihrer Ausstellung an Pennylane gesendet. Einen Export zum Monatsende gibt es nicht mehr.
Kunden und Anhänge inklusive
Die Kundendaten und das PDF reisen mit jeder Rechnung mit, sodass die Buchung vollständig ist.
Versand unter Ihrer Kontrolle
Ihre Einstellungen zeigen, wie viele Dokumente übertragen, ausstehend und fehlgeschlagen sind. Sie sehen genau, was bei Pennylane angekommen ist.
Was die Pennylane-Integration leistet
Sobald eine Rechnung oder Gutschrift in Joinways finalisiert ist, gelangt sie zu Pennylane, ohne dass Sie sie exportieren.
Rechnungen kommen von selbst an
Jede finalisierte Rechnung landet mit Beträgen, Kunde und PDF in Pennylane, und Gutschriften nehmen denselben Weg.
Einheitliche Kundendaten
Der Kunde auf der Rechnung wird einmal in Pennylane angelegt und dann für jede weitere Rechnung wiederverwendet.
Automatischer Versand, den Sie im Griff behalten
Der automatische Versand ist standardmäßig aktiv und lässt sich jederzeit abschalten. Eine Statusansicht zeigt übertragene, ausstehende und fehlgeschlagene Dokumente.
Auf einen Blick
- Kategorie
- Buchhaltung
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Einrichtungszeit
- Etwa 2 Minuten
- Wer verbinden kann
- Ein Inhaber oder Admin des Arbeitsbereichs
- Was übertragen wird
- Eine Richtung: von Joinways zu Pennylane
- Aktualisierungen
- Jedes Dokument wird gesendet, sobald es finalisiert ist
- Voraussetzungen
- Ein Pennylane-Unternehmenskonto und ein API-Token
- Entwickelt von
- Joinways (native Integration)
Bevor Sie beginnen
- Zugriff auf die Entwicklereinstellungen Ihres Pennylane-Unternehmens, um ein API-Token zu erstellen.
- Schreibzugriff auf Kundenrechnungen, Kunden und Dateianhänge: Joinways prüft diese Rechte, bevor das Token gespeichert wird.
- Eine Rolle als Inhaber oder Admin im Joinways-Arbeitsbereich.
- Über Stripe oder von Joinways ausgestellte Rechnungen: Das sind die Dokumente, die an Pennylane gesendet werden.
Was zwischen Joinways und Pennylane fließt
- Finalisierte Rechnungen mit ihren Beträgen und angehängtem PDF
- Finalisierte Gutschriften, auf demselben Weg wie Rechnungen
- Kunden, einmal in Pennylane angelegt und wiederverwendet
- Synchronisierungsstatus: übertragen, ausstehend, fehlgeschlagen
- Sonst nichts: Entwürfe und Angebote gelangen nie in die Buchhaltung
Sicherheit und Zugriff
- Das Token wird bei Pennylane geprüft und dann verschlüsselt gespeichert. Es wird nie wieder angezeigt.
- Joinways legt Kunden an, lädt Rechnungs-PDFs hoch und importiert Rechnungen und Gutschriften. Ihre Buchungen liest es nicht.
- Jedes Dokument trägt eine eindeutige Referenz, sodass ein wiederholter Versand nie eine doppelte Rechnung in Pennylane erzeugt.
- Nur Inhaber und Admins können den automatischen Versand abschalten oder Pennylane trennen. Beim Trennen wird das Token gelöscht; bereits gesendete Dokumente bleiben in Pennylane.
Was die Anbindung nicht tut
- Über Qonto ausgestellte Rechnungen werden nicht an Pennylane gesendet.
- Gutschriften werden nur gesendet, wenn sie über Stripe ausgestellt werden.
- Dokumente, die bei abgeschaltetem automatischem Versand finalisiert werden, werden nicht nachträglich gesendet, und eine Schaltfläche zum erneuten Senden gibt es noch nicht.
- Das Stornieren einer Rechnung oder ein Zahlungseingang aktualisiert Pennylane nicht.
- Ein Kunde, den Sie bereits in Pennylane angelegt haben, wird nicht zugeordnet: Joinways legt für diesen Kunden einen eigenen Datensatz an.
Pennylane mit Joinways verbinden
Die Anbindung nutzt ein Pennylane-API-Token, das Sie in Ihren Pennylane-Einstellungen erstellen. Es wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt.
- 1
Die Entwicklereinstellungen in Pennylane öffnen
Gehen Sie in Pennylane zu Einstellungen, dann Konnektivität, dann Entwickler.
- 2
Ein API-Token erstellen
Geben Sie ihm Lese- und Schreibrechte für Kundenrechnungen, Kunden und Anhänge.
- 3
Das Token in Joinways einfügen
Fügen Sie das Token unter Einstellungen, Integrationen, Pennylane ein. Es wird verschlüsselt gespeichert.
- 4
Die automatische Synchronisierung aktivieren
Ab dann gehen finalisierte Rechnungen und Gutschriften mit ihren Kunden und Anhängen an Pennylane.
Pennylane im Alltag
Monatsabschluss ohne Export
Am Monatsende öffnet Ihre Buchhaltung Pennylane und findet Rechnungen, Gutschriften und PDFs bereits vor. Niemand hat eine CSV exportiert oder Dokumente einzeln angehängt.
Die Gutschrift, die nicht mehr verloren geht
Eine Teilstornierung erzeugt eine Gutschrift, die genau wie die korrigierte Rechnung bei Pennylane ankommt. Die Buchhaltung sieht beide Dokumente, und der Vorgang bleibt stimmig.
Die E-Rechnung für einen französischen Geschäftskunden
Der Kunde ist ein Unternehmen mit SIREN-Nummer. Kommt die Rechnung bei Pennylane an, bittet Joinways Pennylane, sie in eine E-Rechnung umzuwandeln, sodass niemand sie neu erfassen muss.
Häufige Fragen
Warum Pennylane mit Joinways verbinden?
Locations, die aus ihrer Buchungssoftware abrechnen und ihre Bücher in Pennylane führen, der französischen Buchhaltungssoftware, verbinden beides meist von Hand. Sie exportieren jeden Monat, hängen die PDFs einzeln an und erfassen Kundendaten doppelt. Fehlt ein Dokument, fällt es spät auf: eine Rechnung, die beim Abschluss nicht auffindbar ist, eine Gutschrift, die die Buchhaltung nie gesehen hat.
Die Integration macht diese Brücke automatisch. In Joinways finalisierte Rechnungen und Gutschriften werden bei ihrer Ausstellung an Pennylane übertragen, vollständig mit Kunde und Anhang. Ihre Buchhaltung arbeitet mit stets aktuellen Büchern, und der Monatsabschluss bedeutet nicht mehr, Dokumente einzeln zusammenzusuchen.
Und ohne die Pennylane-Integration?
Jemand exportiert jeden Monat die Rechnungen und legt sie mit ihren PDFs in Pennylane ab. Vollständig ist der Vorgang nur, wenn niemand ein Dokument vergisst.
Ein fehlendes Dokument taucht oft erst beim Abschluss auf, wenn die Buchhaltung danach fragt.
Was genau wird an Pennylane gesendet?
Über Stripe oder von Joinways finalisierte Rechnungen sowie über Stripe ausgestellte Gutschriften, mit Beträgen, Kundendaten und PDF. Entwürfe und Qonto-Rechnungen werden nicht gesendet.
Wie wird die Anbindung hergestellt?
Mit einem Pennylane-API-Token, das Sie in den Entwicklereinstellungen von Pennylane erstellen, mit Rechten für Kundenrechnungen, Kunden und Anhänge. Das Token wird verschlüsselt gespeichert.
Erfolgt der Versand automatisch?
Ja, wenn die automatische Synchronisierung aktiv ist: Jedes finalisierte Dokument wird von selbst gesendet. Übertragene, ausstehende und fehlgeschlagene Dokumente sehen Sie in Ihren Einstellungen.
5 weitere Fragen anzeigen
Was, wenn ein Dokument nicht übertragen wird?
Es erscheint in der Fehleranzahl in Ihren Einstellungen, sodass nichts unbemerkt fehlschlägt. Eine Schaltfläche zum erneuten Senden gibt es noch nicht: Erfassen Sie dieses Dokument von Hand in Pennylane.
Werden Kunden in Pennylane doppelt angelegt?
Nicht bei Kunden, die Joinways anlegt: Jeder wird einmal angelegt und dann für spätere Rechnungen wiederverwendet. Ein Kunde, den Sie bereits in Pennylane erfasst hatten, wird nicht zugeordnet und erhält einen eigenen Datensatz.
Braucht meine Buchhaltung Zugriff auf Joinways?
Nein. Sie arbeitet weiter in Pennylane, das nun jedes Dokument erhält, sobald es finalisiert ist, Anhänge inklusive.
Kann ich die automatische Synchronisierung abschalten?
Ja. Sie können den automatischen Versand in Ihren Einstellungen ein- und ausschalten. Dokumente, die finalisiert werden, während er ausgeschaltet ist, werden nicht nachträglich gesendet.
Werden Qonto-Rechnungen an Pennylane gesendet?
Nein. Derzeit werden nur über Stripe oder von Joinways ausgestellte Rechnungen gesendet, dazu über Stripe ausgestellte Gutschriften.
