Integrazione contabile
Pennylane, alimentato automaticamente dalle tue fatture
Le fatture e le note di credito finalizzate arrivano da sole in Pennylane, con il cliente e l'allegato. Il tuo commercialista riceve una documentazione completa, e a te non resta nulla da esportare.
Invio automatico
Fatture e note di credito finalizzate vengono inviate a Pennylane man mano che vengono emesse, quindi niente esportazione di fine mese.
Clienti e allegati inclusi
I dati del cliente e il PDF viaggiano con ogni fattura, così la registrazione contabile è completa.
Un invio che resta sotto il tuo controllo
Le impostazioni mostrano quanti documenti sono sincronizzati, in attesa o non riusciti, così vedi esattamente cosa è arrivato in Pennylane.
Cosa fa l'integrazione Pennylane
Non appena una fattura o una nota di credito viene finalizzata in Joinways, arriva in Pennylane senza che tu debba esportarla.
Le fatture arrivano da sole
Ogni fattura finalizzata arriva in Pennylane con importi, cliente e PDF, e le note di credito seguono lo stesso percorso.
Clienti sempre coerenti
Il cliente della fattura viene creato una sola volta in Pennylane, poi riutilizzato per tutte le fatture successive.
Un invio automatico che resta sotto il tuo controllo
L'invio automatico è attivo per impostazione predefinita e si può disattivare in qualsiasi momento. Una vista di stato mostra i documenti sincronizzati, in attesa e non riusciti.
In breve
- Categoria
- Contabilità
- Disponibilità
- Disponibile
- Tempo di configurazione
- Circa 2 minuti
- Chi può collegarla
- Un proprietario o un amministratore dello spazio di lavoro
- Cosa si sincronizza
- In una sola direzione: da Joinways a Pennylane
- Aggiornamenti
- Ogni documento viene inviato non appena è finalizzato
- Requisiti
- Un account aziendale Pennylane e un token API
- Sviluppata da
- Joinways (integrazione nativa)
Prima di iniziare
- Accesso alle impostazioni sviluppatore della tua azienda in Pennylane, per creare un token API.
- Accesso in scrittura a fatture clienti, clienti e allegati: Joinways verifica questi permessi prima di salvare il token.
- Un ruolo di proprietario o amministratore nello spazio di lavoro Joinways.
- Fatture emesse tramite Stripe o da Joinways: sono i documenti inviati a Pennylane.
Cosa passa tra Joinways e Pennylane
- Fatture finalizzate, con importi e PDF allegato
- Note di credito finalizzate, con lo stesso percorso delle fatture
- Clienti, creati una sola volta in Pennylane e riutilizzati
- Stati di sincronizzazione: sincronizzato, in attesa, non riuscito
- Nient'altro: bozze e preventivi non arrivano mai in contabilità
Sicurezza e accesso
- Il token viene verificato con Pennylane, poi conservato cifrato. Non viene più mostrato.
- Joinways crea clienti, carica i PDF delle fatture e importa fatture e note di credito. Non legge le tue registrazioni contabili.
- Ogni documento ha un riferimento univoco, quindi un invio ripetuto non crea mai una fattura duplicata in Pennylane.
- Solo il proprietario e gli amministratori possono disattivare l'invio automatico o scollegare Pennylane. Lo scollegamento elimina il token; i documenti già inviati restano in Pennylane.
Cosa non fa
- Le fatture emesse su Qonto non vengono inviate a Pennylane.
- Le note di credito vengono inviate solo se emesse su Stripe.
- I documenti finalizzati mentre l'invio automatico è disattivato non vengono inviati in seguito, e non c'è ancora un pulsante per il reinvio.
- L'annullamento di una fattura o la ricezione di un pagamento non aggiornano Pennylane.
- Un cliente già creato in Pennylane non viene abbinato: Joinways crea la propria anagrafica per quel cliente.
Collegare Pennylane a Joinways
La connessione usa un token API Pennylane che crei nelle impostazioni di Pennylane. Viene conservato cifrato e non viene più mostrato.
- 1
Apri le impostazioni sviluppatore in Pennylane
In Pennylane, vai in Impostazioni, poi Connettività, poi Sviluppatori.
- 2
Crea un token API
Assegnagli i permessi di lettura e scrittura su fatture clienti, clienti e allegati.
- 3
Incolla il token in Joinways
In Impostazioni, Integrazioni, Pennylane, incolla il token. Viene conservato cifrato.
- 4
Attiva la sincronizzazione automatica
Da quel momento, fatture e note di credito finalizzate passano a Pennylane con i relativi clienti e allegati.
Pennylane nel quotidiano
La chiusura di fine mese senza esportazione
A fine mese, il tuo commercialista apre Pennylane e trova già fatture, note di credito e PDF. Nessuno ha esportato un CSV né allegato documenti uno per uno.
La nota di credito che non si perde più
Un annullamento parziale genera una nota di credito, che arriva in Pennylane proprio come la fattura che corregge. Il commercialista vede entrambi i documenti, e la documentazione resta coerente.
La fattura elettronica per un cliente aziendale francese
Il cliente è un'azienda con numero SIREN. Quando la fattura arriva in Pennylane, Joinways chiede a Pennylane di convertirla in fattura elettronica, così nessuno deve reinserirla.
Domande frequenti
Perché collegare Pennylane a Joinways?
Le location che fatturano dal proprio software di prenotazione e tengono la contabilità in Pennylane, il software contabile francese, di solito collegano i due a mano. Esportano ogni mese, allegano i PDF uno per uno e inseriscono le anagrafiche clienti due volte. Quando manca un documento, lo si scopre tardi: una fattura introvabile alla chiusura, una nota di credito che il commercialista non ha mai visto.
L'integrazione rende automatico questo collegamento. Fatture e note di credito finalizzate in Joinways vengono inviate a Pennylane man mano che vengono emesse, complete di cliente e allegato. Il tuo commercialista lavora su una contabilità sempre aggiornata, e chiudere il mese non significa più cercare i documenti uno per uno.
E senza l'integrazione Pennylane?
Qualcuno esporta le fatture ogni mese e le carica in Pennylane con i PDF, e la documentazione è completa solo se nessuno dimentica un documento.
Un documento mancante spesso emerge alla chiusura, quando il commercialista lo chiede.
Cosa viene inviato esattamente a Pennylane?
Le fatture finalizzate tramite Stripe o da Joinways e le note di credito emesse su Stripe, con importi, dati del cliente e PDF. Le bozze e le fatture Qonto non vengono inviate.
Come si effettua la connessione?
Con un token API Pennylane che crei nelle impostazioni sviluppatore di Pennylane, con permessi su fatture clienti, clienti e allegati. Il token viene conservato cifrato.
L'invio è automatico?
Sì, quando la sincronizzazione automatica è attiva: ogni documento finalizzato viene inviato da solo. Nelle impostazioni vedi i documenti sincronizzati, in attesa e non riusciti.
Mostra altre 5 domande
E se un documento non si sincronizza?
Compare nel conteggio degli errori nelle impostazioni, quindi nulla fallisce in silenzio. Non c'è ancora un pulsante per il reinvio: aggiungi quel documento in Pennylane a mano.
I clienti vengono duplicati in Pennylane?
Non quelli creati da Joinways: ognuno viene creato una sola volta, poi riutilizzato per le fatture successive. Un cliente già inserito in Pennylane non viene abbinato e riceve un'anagrafica separata.
Il mio commercialista ha bisogno di accedere a Joinways?
No. Continua a lavorare in Pennylane, che ora riceve ogni documento non appena viene finalizzato, allegati compresi.
Posso disattivare la sincronizzazione automatica?
Sì. Puoi attivare e disattivare l'invio automatico nelle impostazioni. I documenti finalizzati mentre è disattivato non vengono inviati in seguito.
Le fatture Qonto vengono inviate a Pennylane?
No. Oggi vengono inviate solo le fatture emesse tramite Stripe o da Joinways, insieme alle note di credito emesse su Stripe.
