Buchhaltungsintegration
QuickBooks Online mit Ihren Angeboten verbunden, von der Anzahlung bis zum Restbetrag
Führt Ihre Location ihre Bücher in QuickBooks Online, stellen Sie Rechnungen dort direkt aus dem unterschriebenen Angebot aus. QuickBooks nummeriert sie und berechnet die Umsatzsteuer, und das Angebot wird als bezahlt markiert, sobald die Zahlung erfasst ist.
In Ihrer Buchhaltung ausgestellt
Die Rechnung wird in Ihrem QuickBooks-Unternehmen mit Ihrer eigenen Nummerierung angelegt. Ihre Buchhaltung findet sie dort, wo sie ohnehin abgleicht.
Umsatzsteuer von QuickBooks berechnet
In den USA wendet QuickBooks die Sales Tax der Kundenadresse an. Anderswo erhält jede Position den Steuercode, der zu ihrem Satz passt.
Eine Verbindung, die sich selbst erneuert
Die Autorisierung erneuert sich von selbst. Wird sie in QuickBooks widerrufen, informiert Sie Joinways, und ein Klick stellt die Verbindung wieder her.
Was die QuickBooks-Integration leistet
Das in Joinways unterschriebene Angebot wird zu der Rechnung, die Ihre Buchhaltung erwartet.
Eine Anmeldung bei Intuit
Verknüpfen Sie Ihr QuickBooks-Online-Unternehmen über die Anmeldung von Intuit. Joinways legt dann Kunden und Rechnungen an und liest deren Zahlungen.
Anzahlung und Restbetrag aus dem Angebot
Stellen Sie aus einem unterschriebenen Angebot eine einzelne Rechnung aus oder die Anzahlung und danach den Restbetrag, der die bereits berechnete Anzahlung abzieht. Jede Position wird auf das Produkt oder die Dienstleistung Ihrer Wahl gebucht, sodass der Umsatz auf dem richtigen Erlöskonto landet.
Zahlung wird von selbst erkannt
Zahlt der Kunde über den QuickBooks-Zahlungslink oder wird die Zahlung in QuickBooks erfasst, wird das Angebot in Joinways als bezahlt markiert, ohne dass etwas neu eingegeben werden muss.
Auf einen Blick
- Kategorie
- Buchhaltung
- Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Einrichtungszeit
- Etwa 2 Minuten
- Wer verbinden kann
- Ein Inhaber oder Admin des Arbeitsbereichs
- Was übertragen wird
- Rechnungen und Kunden gehen an QuickBooks, Zahlungen kommen zurück
- Aktualisierungen
- Zahlungen werden von Intuit gemeldet, sobald sie erfolgen, und alle 6 Stunden erneut geprüft
- Voraussetzungen
- QuickBooks Online, angemeldet als Admin des Unternehmens
- Entwickelt von
- Joinways (native Integration)
Bevor Sie beginnen
- Ein QuickBooks-Online-Unternehmen. QuickBooks Desktop wird nicht unterstützt.
- Ein QuickBooks-Admin-Benutzer, um Joinways zu autorisieren, und der Inhaber oder ein Admin des Joinways-Arbeitsbereichs, um die Anbindung zu starten.
- QuickBooks Payments aktiviert, wenn Ihre Kunden online aus der Rechnung heraus zahlen sollen.
- Außerhalb der USA: ein QuickBooks-Steuercode für jeden Steuersatz, der in Ihren Angeboten vorkommt.
- Mehrere Währungen in QuickBooks aktiviert, wenn Ihre Angebote eine andere Währung als Ihre Buchhaltung nutzen.
Was zwischen Joinways und QuickBooks fließt
- Ihre Unternehmenseinstellungen: Land, Währung, Nummerierung und Umsatzsteuer
- Kunden, über die E-Mail-Adresse gefunden oder einmal angelegt
- Vollständige Rechnungen, Anzahlungs- und Restbetragsrechnungen aus dem unterschriebenen Angebot
- Das Produkt oder die Dienstleistung, auf die die Positionen gebucht werden, gewählt in Ihren Einstellungen
- Auf diese Rechnungen gebuchte Zahlungen, um das Angebot als bezahlt zu markieren
- Nie gelesen oder geändert: Ihr Bank-Feed, Eingangsrechnungen, Ausgaben oder Lohnabrechnung
Sicherheit und Zugriff
- Der Zugriff läuft über die Anmeldung von Intuit (OAuth). Es wird nie ein QuickBooks-Passwort in Joinways eingegeben.
- Joinways legt in QuickBooks Kunden, Rechnungen und ein Produkt oder eine Dienstleistung an und liest Ihre Unternehmenseinstellungen, Steuercodes und Zahlungen.
- Ihr Bank-Feed, Eingangsrechnungen, Ausgaben und Lohnabrechnung werden nie gelesen oder geschrieben.
- Die Tokens werden verschlüsselt gespeichert und automatisch erneuert.
- Das Trennen in Ihren Einstellungen widerruft den Zugriff bei Intuit. Sie können ihn auch in QuickBooks widerrufen.
Was die Anbindung nicht tut
- Sie stellt keine Gutschriften oder Erstattungen aus: Eine bezahlte Rechnung wird in QuickBooks korrigiert.
- Sie akzeptiert keine negativen Positionen: Ein Rabatt wird in die Position eingerechnet, auf die er sich bezieht.
- Sie importiert keine direkt in QuickBooks erstellten Rechnungen in Joinways.
- Sie funktioniert nicht mit QuickBooks Desktop.
QuickBooks mit Joinways verbinden
Die Anbindung läuft über die Anmeldung von Intuit, sodass nie ein Passwort in Joinways eingegeben wird. Das dauert etwa zwei Minuten.
- 1
Einstellungen > Integrationen öffnen
Gehen Sie in Joinways zu Einstellungen, Integrationen, Rechnungsstellung und wählen Sie QuickBooks.
- 2
Bei QuickBooks anmelden
Wählen Sie das QuickBooks-Online-Unternehmen, das verbunden werden soll, und erlauben Sie den Zugriff. Das können nur der Inhaber oder ein Admin des Arbeitsbereichs.
- 3
Produkt oder Dienstleistung wählen
Wählen Sie das QuickBooks-Produkt oder die Dienstleistung, auf die Ihre Rechnungspositionen gebucht werden. Wählen Sie keines, legt Joinways eines auf Ihrem Erlöskonto für Dienstleistungen an.
- 4
Aus dem Angebot abrechnen
Stellen Sie bei einem unterschriebenen Angebot die Rechnung über QuickBooks aus. Die Zahlung kommt dann von selbst zurück.
QuickBooks im Alltag
Die online bezahlte Anzahlung für die Klausur
Das Unternehmen zahlt die Anzahlung über den Link der QuickBooks-Rechnung. Die Zahlung kommt in Joinways an, das Angebot wird als bezahlt markiert, und der Termin wird bestätigt, ohne dass jemand QuickBooks öffnet.
Die Buchhaltung, die den Monat abschließt
Eine externe Buchhalterin öffnet QuickBooks am Monatsersten. Jede Veranstaltungsrechnung ist bereits da, nummeriert, versteuert und ihren Zahlungen zugeordnet, ohne Export durch die Location.
Der per Scheck bezahlte Restbetrag
Der Kunde übergibt bei der Veranstaltung einen Scheck. Die Location erfasst ihn wie gewohnt in QuickBooks, und das Angebot wird in Joinways als bezahlt markiert, ohne dass jemand es aktualisiert.
Häufige Fragen
Warum QuickBooks mit Joinways verbinden?
In den USA führen viele unabhängige Locations ihre Bücher in QuickBooks Online. Das Angebot entsteht in einem Tool, die Rechnung wird in QuickBooks noch einmal getippt, und später prüft jemand, ob die Anzahlung eingegangen ist, bevor der Termin bestätigt wird.
Ist QuickBooks verbunden, startet die Rechnung beim unterschriebenen Angebot, mit seinen Positionen, seinem Kunden und seiner Anzahlung. QuickBooks behält seine Rolle (Nummerierung, Umsatzsteuer, Zahlung und Hauptbuch), während Joinways die Zahlung verfolgt und das Angebot als bezahlt markiert.
Und ohne die QuickBooks-Integration?
Die Rechnung wird aus dem in Joinways unterschriebenen Angebot in QuickBooks neu getippt, und dort wird auch die Zahlung geprüft. Joinways weiß also nicht, dass die Anzahlung eingegangen ist.
Der Termin bleibt in der Schwebe, bis jemand die Anzahlung prüft und das Angebot aktualisiert.
Was macht die QuickBooks-Anbindung?
Sie verknüpft Ihr QuickBooks-Online-Unternehmen mit Ihrem Joinways-Arbeitsbereich. Aus einem unterschriebenen Angebot legt Joinways die Rechnung in QuickBooks an (vollständig, Anzahlung oder Restbetrag) und verfolgt ihre Zahlung, bis das Angebot bezahlt ist.
QuickBooks Online oder QuickBooks Desktop?
Nur QuickBooks Online, in jedem Land, in dem Intuit es vertreibt. Desktop-Versionen werden nicht unterstützt.
Wie wird die Umsatzsteuer behandelt?
QuickBooks berechnet sie. In den USA wird jede Position als steuerpflichtig oder nicht markiert, und QuickBooks wendet den Satz der Kundenadresse an, sodass der Gesamtbetrag leicht von der Schätzung im Angebot abweichen kann. Außerhalb der USA erhält jede Position den QuickBooks-Steuercode, der zu ihrem Satz passt; passt keiner, sagt Joinways das, statt zu raten.
5 weitere Fragen anzeigen
Wie bezahlen meine Kunden?
Über die Zahlungsseite der QuickBooks-Rechnung, per Karte oder Überweisung, wenn QuickBooks Payments in Ihrem Unternehmen aktiv ist. Andernfalls zahlen sie wie gewohnt, und Sie erfassen die Zahlung in QuickBooks. In beiden Fällen wird das Angebot in Joinways als bezahlt markiert.
Füllt sich meine Kundenliste mit Dubletten?
Nein. Der Kunde wird in QuickBooks über die E-Mail-Adresse gefunden oder einmal angelegt.
Kann ich eine Rechnung aus Joinways stornieren?
Ja, solange sie unbezahlt ist: Sie wird in QuickBooks storniert und behält ihre Nummer. Eine bezahlte Rechnung wird in QuickBooks erstattet.
Wie ist der Zugriff geschützt?
Über die OAuth-Anmeldung von Intuit: Sie melden sich bei QuickBooks an, nie in Joinways. Die Tokens werden verschlüsselt gespeichert, automatisch erneuert und lassen sich in Ihren Einstellungen oder in QuickBooks widerrufen.
Was, wenn mein Angebot eine andere Währung als meine Buchhaltung nutzt?
QuickBooks akzeptiert das, wenn in Ihrem Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind. Andernfalls lehnt Joinways die Rechnung ab und nennt den Grund.
