Vendre des forfaits composés

Une journée d'étude se vend souvent à un prix par personne : la salle, les pauses et le déjeuner pour 125 € HT. Le client veut lire un seul prix. Votre comptable, lui, veut la location à 20 % et la restauration à 10 %. Avec une seule ligne de devis, l'un des deux est mécontent.

Le forfait composé règle ce conflit. Dans le catalogue, il réunit plusieurs articles, chacun avec sa part du prix et son taux. Sur le devis, le client lit une ligne. Derrière, chaque article porte son montant à son taux : récapitulatif de TVA, fiche de fonction et facture restent justes.

Ce que vous allez apprendre

• Créer un forfait dans le catalogue et répartir son prix entre ses articles.
• L'ajouter à un devis et modifier sa composition pour ce devis seulement.
• Savoir ce que voient le client, l'équipe et la comptabilité.
• Retrouver les forfaits dans l'app mobile, l'API, le connecteur MCP et les devis générés automatiquement.

Prérequis

• L'offre Pro ou la période d'essai.
• Un rôle qui permet de gérer le catalogue du lieu (propriétaire ou administrateur de l'espace) pour créer le forfait. Pour l'ajouter à un devis, il suffit de pouvoir modifier les devis.
• Les articles qui composent le forfait, déjà présents dans le catalogue du même lieu, chacun avec son taux de TVA.

1. Créer le forfait dans le catalogue

1. Ouvrez « Paramètres » > « Lieux » > le lieu > « Articles », puis cliquez sur « Ajouter un article ».
2. Choisissez la catégorie « Forfait », puis un type, par exemple « Réunions et conférences » ou « Séminaires résidentiels ».
3. Nommez le forfait et décrivez-le en une phrase : c'est ce que lira le client.
4. Choisissez « Par personne » ou « Forfait global ».
5. Dans la section « Composition », cliquez sur « Ajouter un article » et choisissez chaque article qui compose le forfait.
6. Pour chaque article, indiquez le nombre « Par forfait » et sa « Part HT » du prix. Cliquez sur « Ajouter ».

Le prix du forfait est la somme des parts. Modifier une part change le prix, et saisir un prix recalcule les parts dans les mêmes proportions. Le taux ne se choisit pas : le champ TVA affiche les taux de ses articles, ici « 10 % · 20 % ». Pour un lieu qui saisit ses prix TTC, les parts s'affichent en « Part TTC ».

• Un forfait sans aucun article reste un article simple, à son prix.
• Un article qui compose un forfait ne peut pas devenir lui-même un forfait.
• Pour supprimer un article qui compose un forfait, retirez-le d'abord du forfait.
• Si vous changez le taux d'un article de forfait, Joinways vous prévient : le prix TTC du forfait suivra ce taux.

2. Ajouter le forfait à un devis

Dans la liste du catalogue du devis, un forfait porte la mention « Forfait ». Ajoutez-le comme n'importe quel article : il arrive en une seule ligne. Un forfait par personne prend le nombre de participants comme quantité. La colonne TVA affiche ses taux et la ligne porte le badge « Forfait · 3 articles ».

Le récapitulatif des totaux détaille la TVA par taux, par exemple « TVA 10 % sur 5 625,00 € » et « TVA 20 % sur 1 125,00 € ». « Option » et « Offrir » s'appliquent au forfait entier. Sa remise se saisit en pourcentage uniquement.

3. Modifier la composition pour ce devis

Un client veut un déjeuner plus simple, ou une pause de plus ? Cliquez sur le badge « Forfait · 3 articles » : la composition s'ouvre sous la ligne.

1. Changez le nombre par forfait ou la part d'un article, retirez un article ou ajoutez-en un avec « Ajouter un article ».
2. Cliquez sur « Enregistrer la composition ». La ligne affiche « Modifié pour ce devis ».

Le client lit toujours une seule ligne, et le catalogue ne change pas. Pour annuler vos changements, cliquez sur « Revenir au forfait du catalogue ». Si le forfait contient une salle, elle est réservée avec lui sur le planning de l'événement.

4. Ce que voient le client, l'équipe et la comptabilité

• Le client : une ligne par forfait sur sa page et dans le PDF, avec le récapitulatif de TVA par taux. Le détail des articles ne lui est pas montré.
• L'équipe : sur la fiche de fonction, chaque article du forfait arrive dans sa section (restauration, technique, disposition), pour que la production sache quoi préparer.
• La facture : le forfait est facturé comme il a été signé. Une ligne, ou une ligne par taux quand il mêle plusieurs taux, jamais ses articles. Les montants retombent au centime sur ceux du devis.
• Duplication et avenant : dupliquer un devis ou un événement, ou créer un avenant, conserve le lien avec le forfait.

5. Application mobile, API, MCP et devis automatiques

• Application mobile : un forfait s'affiche comme une ligne en lecture seule. Vous pouvez enregistrer, dupliquer ou supprimer un devis qui en contient.
• API et connecteur MCP : un forfait est une ligne chiffrée comme un tout, ses articles sont détaillés à part en lecture seule. Le catalogue indique quels articles sont des forfaits et leur composition. Un forfait se crée et se modifie par sa composition, son prix en est déduit (voir Connecter Joinways à Claude (MCP)).
• Devis générés automatiquement : l'IA connaît vos forfaits et les propose comme une ligne, à leur prix (voir Générer un devis avec l'IA).

Exemple : la journée d'étude d'un hôtel

Un hôtel vend une journée d'étude à 150 € HT par personne : deux pauses café à 30 € chacune, un déjeuner à 65 € et la salle à 25 €. Pour 45 participants, le devis affiche une ligne de 6 750 € HT. Le récapitulatif montre 5 625 € à 10 % et 1 125 € à 20 %. Le client demande un déjeuner allégé : la commerciale baisse la part du déjeuner sur ce devis, enregistre la composition, et le catalogue garde son forfait à 150 €.

Dépannage

La section « Composition » n'apparaît pas

Cause : l'article n'est pas rangé dans la catégorie « Forfait ». Solution : changez sa catégorie en « Forfait ». La composition s'affiche aussitôt.

Impossible d'ajouter un article à la composition

Cause : l'article est lui-même un forfait, n'a pas de taux de taxe ou appartient à un autre lieu. Solution : ajoutez seulement des articles simples du même lieu, avec un taux.

La remise en euros est refusée sur la ligne du forfait

Cause : un forfait n'accepte qu'une remise en pourcentage. Solution : saisissez la remise en %, ou baissez une part dans la composition du devis.

Questions fréquentes

Le client voit-il le détail du forfait ?

Non. Il lit une ligne et le récapitulatif de TVA par taux. Le détail est visible par l'équipe et sur la fiche de fonction.

Modifier la composition sur un devis change-t-il le catalogue ?

Non. La composition modifiée vaut pour ce devis seulement. Les autres devis et le catalogue gardent le forfait d'origine.

Comment le forfait apparaît-il sur la facture ?

En une ligne, ou en une ligne par taux s'il mêle plusieurs taux. Le total de la facture est identique à celui du devis.

Voir aussi

• Gérer votre catalogue de prestations et tarifs
• Créer un devis professionnel
• Facturer un devis signé
• Préparer une fiche de fonction