Créer un devis
Cette fonctionnalité est disponible avec les offres Pro et Enterprise. Le plan Basic n’inclut pas le module devis. Découvrez comment créer un devis depuis un événement : lignes, envoi pour signature, génération du BEO (fiche de fonction) et lien avec la facturation.
Créer un devis
Le module Devis (disponible sur les plans Pro et Enterprise) vous permet de créer des propositions commerciales directement depuis un événement. Chaque devis est composé de lignes de prestations avec quantités, prix, TVA et options.
Où créer un devis
- Ouvrez l'événement concerné.
- Accédez à l'onglet Devis.
- Cliquez sur Créer un devis.
- Donnez un titre au devis.
Remplir les lignes
Chaque ligne représente une prestation. Vous pouvez les ajouter depuis votre catalogue ou les saisir manuellement. Les champs de chaque ligne :
- Libellé — nom de la prestation.
- Description — détails complémentaires.
- Quantité — nombre d'unités.
- Prix unitaire — prix HT par unité.
- TVA — taux de taxe applicable (20% par défaut).
Le total de chaque ligne et le total général sont calculés automatiquement. Vous pouvez aussi ajouter des lignes « option » (non comptabilisées dans le total) et des remises.
💡 Alimentez votre catalogue dans Paramètres > Lieux > [lieu] > Articles pour remplir vos devis plus rapidement.
Conditions et échéancier
Vous pouvez ajouter des conditions générales et un échéancier de paiement à chaque devis. Ces éléments apparaîtront sur le PDF et le lien de signature.
Envoyer le devis
Deux options principales :
- Télécharger en PDF — générez le PDF et envoyez-le par email ou imprimez-le.
- Envoyer pour signature — envoyez un lien sécurisé à votre client pour signature électronique (disponible sur Pro et Enterprise).
Stratégies de tarification
Un devis bien structuré augmente votre taux de conversion. Présentez les éléments par catégorie (location, restauration, technique, décoration) pour que le client comprenne la valeur de chaque poste. Proposez systématiquement une option « standard » et une option « premium » pour ancrer le prix et encourager l'upsell.
- Forfaits clairs — préférez les forfaits aux tarifs horaires quand c'est possible — le client veut un prix global, pas un calcul complexe.
- Options séparées — listez les prestations optionnelles en fin de devis avec leur tarif unitaire pour faciliter la personnalisation.
- Conditions de paiement visibles — indiquez clairement l'acompte demandé, les échéances et les moyens de paiement acceptés.
💡 Utilisez le catalogue de produits pour maintenir des prix cohérents entre vos devis et gagner du temps lors de la création.
Cycle de vie d'un devis
Un devis passe par plusieurs étapes : Brouillon → Envoyé → Accepté (ou Refusé) → Facturé. Suivez cet enchaînement dans Joinways pour avoir une visibilité complète sur votre pipeline commercial. Si un devis reste « Envoyé » depuis plus de 7 jours, pensez à relancer le client.
Puis-je appliquer une remise globale sur un devis ?
Oui, vous pouvez ajouter une remise en pourcentage ou en montant fixe sur l'ensemble du devis. La remise s'affiche clairement sur le document envoyé au client.
Bonnes pratiques
Créez des modèles avec vos articles et packages les plus courants dans Paramètres > Lieux > [lieu] > Items. Cela accélère la création de devis pour les types d'événements récurrents et garantit une tarification cohérente au sein de votre équipe.
💡 Envoyez les devis dans les 24 heures suivant la demande du client. Un délai de réponse rapide augmente significativement le taux de conversion.
Dépannage
Les articles n'affichent pas les bons prix ?
Vérifiez que les prix des articles sont à jour dans Paramètres > Lieux > [lieu] > Items. Les articles du devis reprennent les prix du catalogue au moment de la création.
Le client n'a pas reçu le devis ?
Vérifiez l'adresse email du client sur la page de l'événement. Puis consultez vos emails envoyés dans la boîte de réception pour confirmer que le message a bien été délivré.
FAQ
Puis-je modifier un devis après envoi ?
Oui, vous pouvez créer une nouvelle version du devis. L'ancienne version reste archivée.
Le client peut-il voir le devis sans signer ?
Oui, le lien de signature permet de consulter le devis avant de le signer.
Puis-je utiliser un catalogue pour accélérer la création de devis ?
Oui, vous pouvez créer un catalogue dans Paramètres > Lieux > [lieu] > Articles. Lors de la création d'un devis, sélectionnez les articles depuis votre catalogue au lieu de les saisir manuellement.
Voir aussi
- Signature électronique
- Facturation
- Fiche de fonction (BEO)
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