Integrazione contabile
QuickBooks Online collegato ai tuoi preventivi, dall'acconto al saldo
Se la tua location tiene la contabilità in QuickBooks Online, vi emetti le fatture direttamente dal preventivo firmato. QuickBooks le numera e calcola la sales tax, e il preventivo viene segnato come pagato non appena il pagamento è registrato.
Emesse nella tua contabilità
La fattura viene creata nella tua azienda QuickBooks con la tua numerazione, così il tuo contabile la trova dove già fa le riconciliazioni.
Sales tax calcolata da QuickBooks
Negli Stati Uniti, QuickBooks applica la sales tax dell'indirizzo del cliente. Altrove, ogni riga prende il codice d'imposta corrispondente alla sua aliquota.
Una connessione che si rinnova da sola
L'autorizzazione si rinnova da sola. Se viene revocata da QuickBooks, Joinways te lo segnala, e basta un clic per ricollegarla.
Cosa fa l'integrazione QuickBooks
Il preventivo firmato in Joinways diventa la fattura che la tua contabilità si aspetta.
Un solo accesso Intuit
Collega la tua azienda QuickBooks Online tramite l'accesso Intuit. Joinways crea poi clienti e fatture e ne legge i pagamenti.
Acconto e saldo dal preventivo
Da un preventivo firmato, emetti un'unica fattura, oppure l'acconto e poi il saldo, che detrae l'acconto già fatturato. Ogni riga viene registrata sul prodotto o servizio che scegli, così i ricavi finiscono nel conto giusto.
Pagamento riconosciuto da solo
Quando il cliente paga tramite il link di pagamento QuickBooks, o quando il pagamento viene registrato in QuickBooks, il preventivo viene segnato come pagato in Joinways senza nulla da reinserire.
In breve
- Categoria
- Contabilità
- Disponibilità
- Disponibile
- Tempo di configurazione
- Circa 2 minuti
- Chi può collegarla
- Un proprietario o un amministratore dello spazio di lavoro
- Cosa si sincronizza
- Fatture e clienti vanno a QuickBooks, i pagamenti tornano indietro
- Aggiornamenti
- Pagamenti segnalati da Intuit man mano che avvengono, ricontrollati ogni 6 ore
- Requisiti
- QuickBooks Online, con accesso come amministratore dell'azienda
- Sviluppata da
- Joinways (integrazione nativa)
Prima di iniziare
- Un'azienda su QuickBooks Online. QuickBooks Desktop non è supportato.
- Un utente amministratore QuickBooks per autorizzare Joinways, e il proprietario o un amministratore dello spazio di lavoro Joinways per avviare la connessione.
- QuickBooks Payments attivo se vuoi che i clienti paghino online dalla fattura.
- Fuori dagli Stati Uniti: un codice d'imposta QuickBooks per ogni aliquota usata nei tuoi preventivi.
- La multivaluta attiva in QuickBooks se i tuoi preventivi usano una valuta diversa da quella della contabilità.
Cosa passa tra Joinways e QuickBooks
- Le impostazioni della tua azienda: paese, valuta, numerazione e sales tax
- Clienti, cercati tramite email o creati una sola volta
- Fatture intere, di acconto e di saldo emesse dal preventivo firmato
- Il prodotto o servizio su cui vengono registrate le righe, scelto nelle impostazioni
- I pagamenti applicati a quelle fatture, per segnare il preventivo come pagato
- Mai letti né modificati: movimenti bancari, fatture fornitori, spese o buste paga
Sicurezza e accesso
- L'accesso passa dall'accesso Intuit (OAuth). In Joinways non si digita mai alcuna password QuickBooks.
- Joinways crea clienti, fatture e un prodotto o servizio in QuickBooks, e legge le impostazioni dell'azienda, i codici d'imposta e i pagamenti.
- Movimenti bancari, fatture fornitori, spese e buste paga non vengono mai letti né scritti.
- I token vengono conservati cifrati e rinnovati automaticamente.
- Lo scollegamento dalle tue impostazioni revoca l'accesso presso Intuit. Puoi revocarlo anche da QuickBooks.
Cosa non fa
- Non emette note di credito né rimborsi: una fattura pagata si corregge in QuickBooks.
- Non accetta righe negative: uno sconto va incorporato nella riga a cui si applica.
- Non importa in Joinways le fatture create direttamente in QuickBooks.
- Non funziona con QuickBooks Desktop.
Collegare QuickBooks a Joinways
La connessione passa dall'accesso Intuit, quindi in Joinways non si digita mai alcuna password. Servono circa due minuti.
- 1
Apri Impostazioni > Integrazioni
In Joinways, vai in Impostazioni, Integrazioni, Fatturazione, e scegli QuickBooks.
- 2
Accedi a QuickBooks
Scegli l'azienda QuickBooks Online da collegare e consenti l'accesso. Solo il proprietario o un amministratore dello spazio di lavoro può farlo.
- 3
Scegli il prodotto o servizio
Scegli il prodotto o servizio QuickBooks su cui registrare le righe delle fatture. Se non ne scegli uno, Joinways ne crea uno sul tuo conto ricavi da servizi.
- 4
Fattura dal preventivo
Su un preventivo firmato, emetti la fattura tramite QuickBooks. Il pagamento torna poi da solo.
QuickBooks nel quotidiano
L'acconto dell'offsite pagato online
L'azienda paga l'acconto dal link della fattura QuickBooks. Il pagamento arriva in Joinways, il preventivo viene segnato come pagato e la data è confermata senza che nessuno apra QuickBooks.
Il contabile che chiude il mese
Un contabile esterno apre QuickBooks il primo del mese. Tutte le fatture degli eventi sono già lì, numerate, tassate e abbinate ai rispettivi pagamenti, senza alcuna esportazione da parte della location.
Il saldo pagato con assegno
Il cliente consegna un assegno durante l'evento. La location lo registra in QuickBooks come al solito, e il preventivo viene segnato come pagato in Joinways senza che nessuno lo aggiorni.
Domande frequenti
Perché collegare QuickBooks a Joinways?
Negli Stati Uniti, molte location indipendenti tengono la contabilità in QuickBooks Online. Il preventivo si fa in uno strumento, la fattura si riscrive in QuickBooks, e qualcuno controlla più tardi che l'acconto sia arrivato prima di confermare la data.
Una volta collegato QuickBooks, la fattura parte dal preventivo firmato, con le sue righe, il suo cliente e il suo acconto. QuickBooks mantiene il suo ruolo (numerazione, sales tax, pagamento e libro contabile), mentre Joinways segue il pagamento e segna il preventivo come pagato.
E senza l'integrazione QuickBooks?
La fattura viene riscritta in QuickBooks partendo dal preventivo firmato in Joinways, ed è sempre lì che si verifica il pagamento, quindi Joinways non sa che l'acconto è arrivato.
La data resta in sospeso finché qualcuno non verifica l'acconto e aggiorna il preventivo.
Cosa fa la connessione QuickBooks?
Collega la tua azienda QuickBooks Online al tuo spazio di lavoro Joinways. Da un preventivo firmato, Joinways crea la fattura in QuickBooks (intera, acconto o saldo) e ne segue il pagamento finché il preventivo non è pagato.
QuickBooks Online o QuickBooks Desktop?
Solo QuickBooks Online, in tutti i paesi in cui Intuit lo vende. Le edizioni Desktop non sono supportate.
Come viene gestita la sales tax?
La calcola QuickBooks. Negli Stati Uniti, ogni riga è indicata come tassabile o no e QuickBooks applica l'aliquota dell'indirizzo del cliente, quindi il totale può differire leggermente dalla stima del preventivo. Fuori dagli Stati Uniti, ogni riga prende il codice d'imposta QuickBooks corrispondente alla sua aliquota; se nessuno corrisponde, Joinways lo segnala invece di tirare a indovinare.
Mostra altre 5 domande
Come pagano i miei clienti?
Dalla pagina di pagamento della fattura QuickBooks, con carta o bonifico, quando QuickBooks Payments è attivo sulla tua azienda. Altrimenti pagano come di consueto e registri il pagamento in QuickBooks. In entrambi i casi, il preventivo viene segnato come pagato in Joinways.
L'elenco clienti si riempirà di duplicati?
No. Il cliente viene cercato in QuickBooks tramite email, oppure creato una sola volta.
Posso annullare una fattura da Joinways?
Sì, finché non è pagata: viene annullata in QuickBooks e mantiene il suo numero. Una fattura pagata si rimborsa in QuickBooks.
Come è protetto l'accesso?
Tramite l'accesso OAuth di Intuit: accedi su QuickBooks, mai in Joinways. I token vengono conservati cifrati, rinnovati automaticamente e sono revocabili dalle tue impostazioni o da QuickBooks.
E se il mio preventivo usa una valuta diversa da quella della contabilità?
QuickBooks la accetta quando la multivaluta è attiva sulla tua azienda. Altrimenti Joinways rifiuta la fattura e ti spiega perché.
