Adresser le devis à une plateforme, une agence ou une autre société

Le client d'un événement n'est pas toujours celui qui paie. Une demande arrivée par une plateforme est souvent facturée à la plateforme. Une agence organise pour son client final et reçoit la facture. Une filiale organise, la maison mère paie.

Le réglage « Facturé à » sépare ces deux rôles. L'événement garde son client, avec ses contacts et son historique. Les devis, et donc les factures qui en découlent, sont adressés au bon destinataire.

Ce que vous allez apprendre

• Choisir le destinataire des devis d'un événement.
• Facturer une plateforme, une agence ou une autre société.
• Savoir quels devis sont mis à jour.

Où se trouve le réglage

Ouvrez l'événement. Dans la colonne de droite, le bloc « Client » se termine par la ligne « Facturé à ». Par défaut, elle indique le client de l'événement.

Choisir le destinataire

1. Cliquez sur la ligne « Facturé à ». Un menu s'ouvre.
2. Choisissez l'une des options proposées :

• « Le client » : le client de l'événement, l'option par défaut.
• « La plateforme » : proposée quand l'événement vient d'une plateforme de réservation. Le nom de la plateforme s'affiche dessous.
• « L'agence » : proposée quand la source de l'événement est une agence nommée.
• « Autre société… » : ouvre la fenêtre « Facturer à une autre société ». Choisissez une société de votre CRM : le devis lui sera adressé, l'événement garde son client.

Le choix est enregistré tout de suite. Une demande venue d'une plateforme est facturée à la plateforme par défaut, tant que vous ne choisissez rien d'autre.

Corriger l'identité de facturation

Quand le devis est adressé à une plateforme ou à une autre société, « Modifier les informations de facturation » permet de corriger sa raison sociale, son adresse ou son numéro de TVA. Les devis encore modifiables reprennent aussitôt ces informations.

Ce que montre le devis

Sur la page d'un devis, un rappel apparaît dès que le destinataire n'est pas le client, par exemple « Devis adressé à Kactus (plateforme), pas au client ». Il porte le même menu que la fiche événement : vous pouvez changer le destinataire depuis le devis. Tant que le devis va au client, rien ne s'affiche.

Sur le PDF du devis, le bloc du destinataire porte l'identité de facturation choisie : la plateforme, l'agence ou la société.

Quels devis sont mis à jour

• Les devis en brouillon, en attente ou envoyés prennent le nouveau destinataire dès que vous changez « Facturé à ».
• Un devis accepté ou signé garde le destinataire qu'il avait au moment de l'accord. Pour le changer, passez par un avenant.
• Les factures émises depuis un devis reprennent le destinataire de ce devis.

Exemples

Une agence réserve votre salle pour un lancement de produit chez son client. Vous gardez le client final sur l'événement, pour ses contacts et son historique, et vous choisissez « L'agence » dans « Facturé à ». Le devis et les factures partent à l'agence.

Une demande arrive par une plateforme qui refacture le client. Le devis est adressé à la plateforme par défaut. Si cette plateforme vous demande au contraire de facturer le client directement, choisissez « Le client ».

Dépannage

« La plateforme » n'est pas proposée

Cause : la source de l'événement n'est pas une plateforme. Solution : corrigez la source de l'événement, ou utilisez « Autre société… ».

Un devis signé porte encore l'ancien destinataire

Cause : un devis accepté ou signé est figé. Solution : c'est voulu, le document signé ne change pas. Créez un avenant si le destinataire doit changer.

Questions fréquentes

Le choix vaut-il pour un seul devis ?

Non. « Facturé à » est un réglage de l'événement. Il s'applique à tous ses devis encore modifiables.

Le client de l'événement change-t-il ?

Non. Le client, ses contacts et l'historique restent sur l'événement. Seul le destinataire des devis change.

Voir aussi

• Créer un devis professionnel
• Facturer un devis signé
• Les devis transmis via une plateforme
• Gérer les entreprises