Gérer les entreprises

Pour les lieux qui travaillent avec des entreprises, des agences ou des collectivités, un même client n'est presque jamais une seule personne ni un seul événement. Un service commercial vous envoie un séminaire, le service RH une soirée d'équipe, et l'assistante de direction gère la logistique : trois interlocuteurs, plusieurs dossiers, une seule organisation. La fiche entreprise existe pour rassembler tout cela au même endroit et suivre un compte dans la durée.

Concrètement, la fiche entreprise regroupe tous les contacts et tous les événements d'une même organisation, avec ses informations (nom, secteur, site, coordonnées) que l'IA peut enrichir automatiquement à partir du domaine email. C'est l'outil B2B qui vous permet de raisonner par compte plutôt que par dossier isolé, et de repérer vos meilleurs clients récurrents.

Prérequis

Accès à la section Entreprises : c'est de là que se créent et se consultent les fiches entreprise.

Des contacts (personnes) à rattacher, ou la possibilité d'en créer, pour relier les interlocuteurs à l'organisation.

Un domaine email cohérent (par ex. @entreprise.com) si vous souhaitez profiter de l'enrichissement automatique par l'IA.

Ce que vous allez apprendre

• Créer une fiche entreprise propre, sans doublon.
• Y rattacher contacts et événements pour centraliser le compte.
• Laisser l'IA enrichir la fiche à partir du domaine email.
• Suivre la valeur générée par un compte dans la durée.

Pourquoi raisonner par entreprise

Sans fiche entreprise, vos clients B2B se dispersent en contacts isolés et en événements indépendants. Vous perdez la vue d'ensemble : impossible de voir d'un coup d'œil qu'une même organisation vous a confié cinq événements dans l'année. En regroupant contacts et dossiers sous une seule fiche, vous suivez le compte comme un tout et vous identifiez vos partenaires récurrents.

Cette vue compte facilite aussi la relation commerciale : un nouvel interlocuteur de la même organisation hérite immédiatement de l'historique, et vous pouvez justifier un tarif partenaire avec le CA cumulé sous les yeux.

Créer une entreprise

La création d'une fiche se fait en quelques champs depuis la section dédiée. Voici le déroulé et ce qui se passe à chaque étape.

1. Ouvrez la section Entreprises puis Nouvelle entreprise : un formulaire de fiche vierge s'ouvre.
2. Renseignez le nom, le secteur et le site web : ces informations identifient l'organisation.
3. Rattachez les contacts concernés : les interlocuteurs sont alors reliés à la fiche.

💡 Astuce : laissez l'IA enrichir automatiquement la fiche (secteur, taille, logo) à partir du domaine email, plutôt que de tout saisir à la main.

Ce que contient une fiche (référence)

Une fiche entreprise est organisée en quelques blocs. Voici chaque élément et ce qu'il contient, en une ligne.

• Informations : nom, secteur, site, coordonnées — l'identité de l'organisation.
• Contacts : les interlocuteurs de l'organisation rattachés à la fiche.
• Événements : tous les dossiers liés à l'entreprise, regroupés au même endroit.
• Secteur : le domaine d'activité, utile pour segmenter vos clients B2B.
• Site web : l'adresse de l'organisation, point de départ de l'enrichissement IA.
• CA cumulé : la valeur générée par le compte à travers ses événements.

Rattacher contacts et événements

Le cœur de la fiche, c'est le lien : une entreprise relie plusieurs personnes et plusieurs dossiers. Voici comment ces liens se construisent.

1. Rattachez chaque interlocuteur à l'entreprise : il apparaît alors dans la liste des contacts de la fiche.
2. Associez les événements de cette organisation : ils remontent dans la liste des événements de la fiche.
3. Consultez la fiche : vous voyez d'un coup d'œil tous les contacts et tous les dossiers du compte.

L'enrichissement par l'IA

Plutôt que de remplir manuellement chaque champ, vous pouvez laisser l'IA compléter la fiche à partir du domaine email de l'organisation. Voici ce qu'elle peut ajouter.

• Secteur : le domaine d'activité déduit du domaine email.
• Taille : l'ordre de grandeur de l'organisation.
• Logo : l'identité visuelle de l'entreprise, pour reconnaître la fiche d'un coup d'œil.

Comment ça marche

La fiche entreprise agit comme un point central : les contacts et les événements ne sont pas copiés dans la fiche, ils y sont reliés. Un même contact reste une personne à part entière, simplement rattachée à l'organisation. De son côté, le CA cumulé se construit à partir des événements liés : chaque nouveau dossier vient s'ajouter au total du compte.

L'enrichissement IA, lui, part du domaine email : il déduit le secteur, la taille et le logo, et pré-remplit la fiche, que vous pouvez ensuite ajuster manuellement.

Cas particuliers

• Doublon de fiche : deux fiches pour la même organisation dispersent contacts et événements ; cherchez toujours avant de créer.
• Domaine email générique : avec une adresse type @gmail.com, l'enrichissement IA dispose de moins d'indices et peut être incomplet.
• Contact partagé : un interlocuteur reste une personne unique ; le rattacher à une entreprise ne le duplique pas.
• Compte sans événement : une fiche peut exister sans dossier lié ; son CA cumulé reste alors à zéro jusqu'au premier événement.

Bonnes pratiques

• Centralisez les comptes récurrents pour repérer vos meilleurs clients B2B.
• Suivez le CA cumulé par entreprise pour prioriser vos relances.
• Évitez les doublons en cherchant l'entreprise avant de la créer.
• Rattachez chaque nouvel interlocuteur à la fiche pour garder une vue compte complète.
• Lancez l'enrichissement IA dès la création pour gagner du temps de saisie.

Dépannage

Problème : l'IA n'enrichit pas la fiche.

Cause : domaine email manquant ou générique (type @gmail.com). Solution : renseignez le site web ou un domaine email propre à l'organisation pour donner à l'IA de quoi travailler.

Problème : deux fiches existent pour la même entreprise.

Cause : la fiche a été créée sans recherche préalable. Solution : cherchez le nom avant toute création et rattachez les contacts et événements à la fiche unique à conserver.

Problème : un événement n'apparaît pas dans la fiche.

Cause : le dossier n'est pas rattaché à l'entreprise. Solution : associez l'événement à la fiche pour qu'il remonte dans la liste et soit compté dans le CA cumulé.

Exemple concret

Une agence événementielle vous confie 5 événements par an. Vous créez sa fiche entreprise, l'IA l'enrichit à partir du domaine email (secteur, taille, logo), et vous y rattachez les trois interlocuteurs habituels et les cinq dossiers. Sa fiche montre alors le CA cumulé : vous justifiez facilement un tarif partenaire, chiffres à l'appui.

Autre exemple

Une collectivité organise chaque année un gala et plusieurs réunions. Au fil du temps, l'interlocuteur change : l'ancien responsable part, un nouveau arrive. Comme tout est rattaché à la fiche entreprise, le nouveau contact hérite immédiatement de l'historique des événements et du CA cumulé, sans rien reconstruire.

FAQ

Une entreprise peut-elle avoir plusieurs contacts ?

Oui, c'est même son intérêt : regrouper tous les interlocuteurs d'une organisation sous une seule fiche.

Une entreprise peut-elle avoir plusieurs événements ?

Oui : tous les dossiers de l'organisation sont rattachés à sa fiche, ce qui alimente le CA cumulé du compte.

Comment fonctionne l'enrichissement par l'IA ?

L'IA part du domaine email de l'organisation pour déduire et compléter le secteur, la taille et le logo de la fiche.

Comment éviter les doublons ?

Cherchez le nom de l'entreprise avant d'en créer une nouvelle : si elle existe déjà, rattachez-vous à la fiche existante.

Puis-je suivre le chiffre d'affaires d'un compte ?

Oui : la fiche affiche le CA cumulé généré par les événements liés, utile pour repérer vos meilleurs clients B2B.

Un même contact peut-il appartenir à plusieurs entreprises ?

Le contact reste une personne unique ; rattachez-le à l'organisation pertinente pour garder une vue compte cohérente.

Voir aussi

• Gérer les personnes
• Enrichir les entreprises avec l'IA
• Analyser votre chiffre d'affaires