Gérer les entreprises (Companies)

Gérer les entreprises

La section Entreprises regroupe vos clients et partenaires professionnels (entreprises, agences, traiteurs, prestataires). Chaque fiche entreprise centralise les informations légales et les personnes associées, facilitant la création de devis et de factures B2B.

Où trouver les entreprises

Dans la barre latérale, cliquez sur Entreprises. Vous accédez à la liste avec le nom, la ville et le nombre de contacts associés.

Créer une entreprise

1. Cliquez sur Nouvelle entreprise.
2. Renseignez les informations :

• Nom de l'entreprise — raison sociale.
• Adresse — siège social ou adresse de facturation.
• SIRET / numéro d'identification — identifiant légal.
• Numéro de TVA — TVA intracommunautaire.
• Site web — URL du site.
• Téléphone — numéro de contact.

1. Enregistrez.

Fiche entreprise

Sur la fiche d'une entreprise, vous trouvez :

• Les informations légales et de contact.
• Les personnes associées (contacts individuels liés).
• Les événements impliquant cette entreprise.

Données B2B pour devis et factures

Les informations de l'entreprise (raison sociale, adresse, TVA, SIRET) sont utilisées pour pré-remplir les champs de facturation lors de la création de devis et de factures. Cela vous évite de ressaisir les données à chaque fois.

💡 Renseignez le numéro de TVA dès la création pour que vos factures B2B soient conformes.

Stratégie B2B

Les entreprises représentent souvent vos clients les plus récurrents et les plus rentables. Un séminaire d'entreprise annuel ou des événements trimestriels de team-building génèrent un revenu prévisible. Structurez vos fiches entreprises pour capitaliser sur cette récurrence.

• Documenter l'historique — chaque événement passé avec une entreprise est visible dans sa fiche — utilisez cet historique pour personnaliser vos propositions futures.
• Identifier les décideurs — au sein d'une entreprise, plusieurs contacts peuvent intervenir. Identifiez le décideur (qui signe) et le coordinateur (qui organise).
• Suivre le potentiel — une entreprise de 500 salariés a un potentiel d'événements plus élevé qu'un indépendant — adaptez votre niveau de suivi.

💡 Ajoutez le secteur d'activité et la taille de l'entreprise dans la fiche pour mieux segmenter votre portefeuille client.

Comment fusionner deux fiches entreprises en doublon ?

Actuellement, la fusion automatique n'est pas disponible. Transférez manuellement les contacts de la fiche en doublon vers la fiche principale, puis supprimez le doublon. Vérifiez que tous les événements associés ont bien été réattribués.

Bonnes pratiques

Maintenez les profils d'entreprises à jour avec les informations de facturation (numéro de TVA, adresse, raison sociale). Cela fait gagner du temps lors de la génération de factures et devis — les détails de facturation se pré-remplissent depuis le profil.

💡 Ajoutez des notes aux profils d'entreprises pour les détails clés : conditions de paiement, méthode de contact préférée ou accords spéciaux.

Dépannage

Entrées d'entreprises en double ?

Recherchez avant de créer une nouvelle entreprise pour vérifier si elle existe déjà. Si vous trouvez des doublons, supprimez l'entrée supplémentaire et réassignez ses contacts au bon profil d'entreprise.

L'entreprise ne se lie pas aux événements ?

Les entreprises sont liées via les contacts. Assurez-vous que le contact associé à l'événement appartient au bon profil d'entreprise.

FAQ

Les entreprises sont-elles créées automatiquement ?

Non, les entreprises sont créées manuellement. Cependant, les informations de l'entreprise sont mises à jour automatiquement lors de la signature d'un devis.

Puis-je lier un contact à plusieurs entreprises ?

Un contact est lié à une seule entreprise. Si la personne change d'entreprise, mettez à jour sa fiche.

Puis-je importer des entreprises en masse ?

Oui, depuis Paramètres > Import/Export. Préparez un fichier CSV avec les colonnes : nom, adresse, SIRET, numéro de TVA. Téléchargez d'abord le modèle.

Voir aussi

• Gérer les personnes
• Créer un devis
• Facturation