Dirigir el presupuesto a una plataforma, una agencia u otra empresa
El cliente del evento no siempre es quien paga: « Facturar a » dirige los presupuestos y las facturas al destinatario correcto.
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El cliente de un evento no siempre es quien paga. Una solicitud llegada por una plataforma suele facturarse a la plataforma. Una agencia organiza para su cliente final y recibe la factura. Una filial organiza y la empresa matriz paga.
El ajuste « Facturar a » separa esos dos papeles. El evento conserva su cliente, con sus contactos y su historial. Los presupuestos, y por tanto las facturas que derivan de ellos, se dirigen al destinatario correcto.
Lo que vas a aprender
- Elegir el destinatario de los presupuestos de un evento.
- Facturar a una plataforma, una agencia u otra empresa.
- Saber qué presupuestos se actualizan.
Dónde está el ajuste
Abre el evento. En la columna derecha, el bloque « Cliente » termina con la fila « Facturar a ». Por defecto, muestra el cliente del evento.
Elegir el destinatario
- Haz clic en la fila « Facturar a ». Se abre un menú.
- Elige una de las opciones propuestas:
- « El cliente »: el cliente del evento, la opción por defecto.
- « La plataforma »: se propone cuando el evento viene de una plataforma de reservas. El nombre de la plataforma aparece debajo.
- « La agencia »: se propone cuando la fuente del evento es una agencia con nombre.
- « Otra empresa… »: abre la ventana « Facturar a otra empresa ». Elige una empresa de tu CRM: el presupuesto se dirigirá a ella y el evento conserva su cliente.
La elección se guarda al instante. Una solicitud llegada de una plataforma se factura a la plataforma por defecto, mientras no elijas otra cosa.
Corregir la identidad de facturación
Cuando el presupuesto se dirige a una plataforma o a otra empresa, « Editar la información de facturación » permite corregir su razón social, su dirección o su número de IVA. Los presupuestos todavía modificables recogen el cambio al instante.
Qué muestra el presupuesto
En la página de un presupuesto, aparece un aviso en cuanto el destinatario no es el cliente, por ejemplo « Presupuesto dirigido a Kactus (plataforma), no al cliente ». Tiene el mismo menú que la ficha del evento: puedes cambiar el destinatario desde el presupuesto. Mientras el presupuesto vaya al cliente, no se muestra nada.
En el PDF del presupuesto, el bloque del destinatario lleva la identidad de facturación elegida: la plataforma, la agencia o la empresa.
Qué presupuestos se actualizan
- Los presupuestos en borrador, pendientes o enviados toman el nuevo destinatario en cuanto cambias « Facturar a ».
- Un presupuesto aceptado o firmado conserva el destinatario que tenía en el momento del acuerdo. Para cambiarlo, usa una enmienda.
- Las facturas emitidas desde un presupuesto toman el destinatario de ese presupuesto.
Ejemplos
Una agencia reserva tu sala para el lanzamiento de un producto de su cliente. Mantienes al cliente final en el evento, por sus contactos y su historial, y eliges « La agencia » en « Facturar a ». El presupuesto y las facturas van a la agencia.
Una solicitud llega por una plataforma que refactura al cliente. El presupuesto se dirige a la plataforma por defecto. Si esa plataforma te pide en cambio facturar directamente al cliente, elige « El cliente ».
Solución de problemas
« La plataforma » no aparece
Causa: la fuente del evento no es una plataforma. Solución: corrige la fuente del evento o usa « Otra empresa… ».
Un presupuesto firmado sigue con el destinatario anterior
Causa: un presupuesto aceptado o firmado queda fijado. Solución: es intencionado, el documento firmado no cambia. Crea una enmienda si el destinatario debe cambiar.
Preguntas frecuentes
¿La elección vale para un solo presupuesto?
No. « Facturar a » es un ajuste del evento. Se aplica a todos sus presupuestos todavía modificables.
¿Cambia el cliente del evento?
No. El cliente, sus contactos y el historial siguen en el evento. Solo cambia el destinatario de los presupuestos.
Ver también
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