Seguir una solicitud de plataforma: registro y sugerencias de estado
Lo que la plataforma dice de una solicitud se guarda en un registro, y Joinways te propone el cambio de estado sin aplicarlo nunca solo.
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Una solicitud que llega por una plataforma de reservas sigue viviendo en esa plataforma. El cliente escribe allí, el presupuesto se envía allí, la solicitud se acepta, se cierra o se cancela allí. La plataforma te informa por email, un mensaje a la vez, mezclado con el resto de tu buzón.
Joinways lee esos emails y guarda cada hecho en un registro vinculado a la solicitud. Cuando la plataforma y Joinways ya no dicen lo mismo, Joinways te propone el cambio de estado. Nunca lo aplica solo: tu clic decide.
Lo que vas a aprender
- Leer el bloque « En la plataforma » de una solicitud.
- Entender los tipos de hechos registrados.
- Gestionar una sugerencia de estado.
- Encontrar el registro en el evento.
Requisitos previos
Los emails de la plataforma deben llegar a Joinways: por el buzón que recibe tus solicitudes o por el buzón que conectaste para tus conversaciones. No hace falta ningún ajuste adicional.
El bloque « En la plataforma »
Abre una solicitud llegada de una plataforma en « Solicitudes ». En el panel de la solicitud, el bloque « En la plataforma » muestra los seis últimos hechos, del más reciente al más antiguo, con su fecha. Un mensaje largo se despliega con « Ver más ».
Cuando el cliente ha escrito y aún no has respondido, el bloque lo indica arriba: « Esperando tu respuesta desde » seguido del tiempo. La línea desaparece en cuanto una respuesta, un presupuesto o un contrato sale hacia el cliente por la plataforma.
Los hechos registrados
La lista es fija, sea cual sea la plataforma:
- « Solicitud recibida », « Mensaje del cliente », « Brief modificado ».
- « Presupuesto enviado », « Presupuesto abierto », « Contrato enviado ».
- « Solicitud aceptada », « Solicitud cerrada », « Reserva cancelada », « Solicitud caducada ».
- « Pago », « Solicitud transferida », « Recordatorio de la plataforma ».
- « Has respondido »: una respuesta enviada desde la página de la plataforma, registrada por la extensión de Chrome.
- « Mensaje de la plataforma »: un email de la plataforma que no encaja en ningún otro tipo.
Cuando la plataforma indica un importe, por ejemplo para un presupuesto enviado, aparece en la línea, sin IVA o con IVA.
Cuando la plataforma y Joinways no coinciden
Aparece entonces una línea en la parte superior de la solicitud, y arriba de la ficha del evento si existe. Pone las dos versiones una al lado de otra, por ejemplo « Kactus: cerrada por el cliente hace 3 días » frente a « Joinways: opción », y propone la acción que las concilia.
- « Confirmar el evento »: la plataforma indica la solicitud como aceptada y el evento aún no está confirmado.
- « Marcar como perdido »: la solicitud está cerrada, cancelada o caducada en la plataforma y el evento sigue abierto.
- « Rechazar la solicitud »: misma situación, pero la solicitud aún no se ha convertido en evento.
- « Recuperar el presupuesto »: se envió un presupuesto en la plataforma y el evento no tiene ninguno enviado. El botón abre la recuperación del presupuesto en la pestaña « Presupuestos ».
- « Ignorar »: la sugerencia no aplica. Desaparece y no vuelve para ese hecho.
Nada cambia solo. El registro anota, Joinways propone, tú haces clic. Mientras no hagas clic, el estado de la solicitud y del evento sigue siendo el tuyo.
En el evento
Una vez convertida la solicitud, la pestaña « Conversaciones » del evento mezcla los hechos de la plataforma con tus emails, en orden cronológico. Una pestaña por solicitud de plataforma muestra esa conversación sola. Los hechos más antiguos se cargan a petición.
Plataformas reconocidas
Joinways no tiene una lista fija de plataformas. Una plataforma nunca vista se entiende desde su primer email, gracias a la IA. Con suficientes ejemplos, Joinways aprende su forma de redactar y la reconoce sin IA. Tus clics en las sugerencias también le enseñan: aplicar confirma la lectura, ignorar la corrige.
Ejemplo
Una solicitud de seminario llega por una plataforma. Dos días después, la plataforma escribe que el cliente eligió otro lugar. En Joinways, la línea « Kactus: cerrada por el cliente · Joinways: opción » aparece en el evento. Un clic en « Marcar como perdido » libera la fecha y tu pipeline sigue correcto, sin volver a leer el email.
Solución de problemas
El bloque « En la plataforma » no aparece
Causa: aún no se ha registrado ningún hecho para esta solicitud, o la solicitud no llegó de una plataforma. Solución: comprueba que los emails de la plataforma llegan a un buzón conectado a Joinways.
La sugerencia es incorrecta
Causa: el email de la plataforma se clasificó mal. Solución: haz clic en « Ignorar ». Joinways lo tiene en cuenta para los próximos emails de esa plataforma.
Preguntas frecuentes
¿Puede Joinways cambiar un estado sin mí?
No. El registro nunca modifica un estado. Solo tu clic en una sugerencia lo aplica.
¿El registro sustituye a los emails de la plataforma?
No. Los emails siguen en tus conversaciones. El registro los resume, un hecho por línea.
Ver también
Centraliza tus solicitudes de eventos en un solo lugar.