El centro de notificaciones: leer, tratar, responder
La campana reúne lo que requiere tu atención, en « Prioritario », « Emails » y « Todo », con respuesta directa a los emails de tus clientes.
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La campana reúne lo que requiere tu atención en el espacio de trabajo: un cliente que te escribió, una mención, un presupuesto firmado, una tarea que te asignaron. El centro de notificaciones no sirve solo para leer: respondes a los emails, archivas lo que está hecho y las alertas se cierran solas cuando la acción se hizo en otro sitio.
Este artículo describe el panel en sí. Qué alertas recibes y por qué canal (email, aplicación, push) se configura en Configurar tus notificaciones.
Lo que vas a aprender
- Leer las pestañas y los filtros del panel.
- Distinguir « Marcar leído » de « Tratar ».
- Responder a un email sin salir de tu página.
- Entender la resolución automática.
Abrir el panel
La campana está en la parte superior de la barra lateral, junto a la búsqueda. Una insignia indica las notificaciones no leídas. El panel se abre en « Prioritario » cuando te espera una alerta prioritaria y, si no, en « Todo ».
Las notificaciones son propias del espacio de trabajo abierto: si eres miembro de varios espacios, cada uno tiene su lista.
El panel se abre al instante con las últimas notificaciones de cada pestaña y luego se actualiza: no esperas a que cargue para empezar a leer.
Las pestañas
- « Prioritario »: menciones, eventos y tareas que te asignaron, formularios de la hoja de función completados por el cliente, presupuestos firmados, opciones de presupuesto elegidas y alertas sobre una integración, la facturación o un reenvío de emails interrumpido.
- « Emails »: los emails de tus clientes sobre tus eventos.
- « Todo »: el conjunto, incluidas las nuevas solicitudes (si activaste la alerta), los recordatorios, las hojas de función, las automatizaciones y los mensajes nuevos de las conversaciones del equipo que sigues.
Cuando se mezclan emails de plataformas y emails directos, aparece un filtro « Todos », « Plataformas », « Directo » bajo las pestañas. La lista se ordena por periodo: « Hoy », « Esta semana », « Más antiguo ». Las alertas similares se agrupan en una línea.
Conversaciones del equipo: una mención en la conversación de un evento llega a « Prioritario ». Los mensajes nuevos de una conversación que sigues caben en una sola línea por evento, actualizada con cada mensaje. Abrir la conversación del evento los marca como leídos.
Nuevas solicitudes: la alerta « Nueva solicitud » está desactivada por defecto. Una vez activada, las solicitudes que llegan seguidas se agrupan en una sola línea, y puedes seguir solo algunos lugares (consulta Configurar tus notificaciones).
Leer, tratar, eliminar
Cada línea ofrece tres acciones al pasar el cursor:
- « Marcar leído »: la notificación sigue en la lista, sin el punto de no leído.
- « Tratar »: la notificación sale de la lista. Un mensaje te permite « Deshacer » durante unos segundos.
- Eliminar: la notificación se borra una vez pasado el plazo para deshacer.
En la parte superior del panel, « Marcar todo como leído » se aplica a la pestaña abierta. El engranaje lleva a « Configuración » > « Notificaciones ».
Hacer clic en una notificación la marca como leída y abre lo que concierne: el evento, el presupuesto, la tarea.
Atajos de teclado
En la lista: J y K (o las flechas) para pasar de una línea a otra, Intro para abrir, U para marcar leído, E para tratar, Supr para eliminar.
Responder a un email desde el panel
- Haz clic en la notificación de un email de cliente.
- Se abre el panel « Responder al email » con toda la conversación y el título del evento. Su cabecera muestra el asunto del email desde que se abre, y el hilo suele estar ya cargado: se prepara en cuanto pasas el cursor por la línea.
- Redacta y envía tu respuesta. Para todo el expediente, haz clic en « Abrir el evento ».
Cuando Joinways reconoce en un email la confirmación de una reserva, la notificación muestra el « Monto detectado » y dos botones: « Confirmar » para confirmar el evento, « Ignorar » para dejar el estado como está.
La resolución automática
No tienes que vaciar la campana a mano cuando el trabajo ya está hecho:
- Una respuesta enviada al cliente en un evento, desde Joinways, Gmail u Outlook, trata las notificaciones de emails recibidos antes de ella en ese evento.
- Una tarea terminada trata sus notificaciones « Tarea asignada » y « Tarea vence mañana ».
No importa quién actuó: si un compañero respondió al cliente, tu notificación también queda tratada.
Solución de problemas
Una notificación desapareció
Causa: se trató automáticamente, por una respuesta al cliente o una tarea terminada, o caducó a los 30 días. Solución: busca la información en el evento o la tarea correspondiente.
No llega nada a « Emails »
Causa: los emails recibidos se notifican al responsable del evento, o la alerta está desactivada en tus preferencias. Solución: revisa el responsable del evento y « Configuración » > « Notificaciones ».
Preguntas frecuentes
¿« Tratar » elimina la notificación?
No. Sale de la lista pero no se borra de inmediato. Solo eliminar la borra.
¿Mis compañeros ven mis acciones?
No. Leído, tratado y eliminado solo afectan a tu lista. Solo la resolución automática vale para todos.
Ver también
30 días de prueba con tus próximas solicitudes, sin tarjeta.