Vues Calendrier, Liste et Kanban
Dans Événements, basculez entre la vue Calendrier (jour, semaine, 2 semaines, mois), Liste (tableau) et Kanban (colonnes par statut : Option, Confirmé, Perdu, Annulé).
Vues des événements
La section Événements propose trois vues complémentaires pour visualiser et gérer vos dossiers :
- Calendrier : planning par date
- Liste : tableau triable et filtrable
- Kanban / Pipeline : colonnes par statut (Option, Confirmé, Perdu, Annulé)
Vous accédez à ces vues depuis Événements dans la barre latérale, puis via les onglets ou boutons Calendrier, Liste et Kanban (ou Pipeline) en haut de la page.
Changer de vue permet d’adapter l’affichage à votre besoin :
- visualiser la charge du mois ou de la semaine
- trier par client, lieu, statut ou budget
- faire glisser les événements d’un statut à l’autre dans votre pipeline commercial
Vue Calendrier
La vue Calendrier affiche vos événements sur un planning. Vous pouvez choisir le mode : jour, semaine, deux semaines (biweek) ou mois.
- Chaque événement apparaît à sa date.
- Un clic sur un créneau permet d’ouvrir la fiche de l’événement ou de créer un nouvel événement.
- Idéal pour :
- voir la charge globale
- repérer les conflits de dates
- visualiser les espaces occupés
Chemin typique : Événements > Calendrier.
Les filtres (lieu, type d’événement, période, statut) s’appliquent aussi à cette vue.
Vue Liste
La vue Liste affiche les événements sous forme de tableau.
- Colonnes possibles : date, client, lieu, espace, statut, budget, etc.
- Tri : cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour trier (par date, client, montant…).
- Filtres : par lieu, date, statut, type d’événement.
- Un clic sur une ligne ouvre la fiche complète de l’événement.
Utile pour :
- retrouver rapidement un événement par nom de client, référence ou lieu
- faire des "exports mentaux" (vue synthétique pour analyser vos dossiers)
Chemin typique : Événements > Liste.
Vue Kanban (Pipeline)
La vue Kanban (souvent appelée Pipeline) affiche vos événements sous forme de colonnes par statut.
- Colonnes typiques : Option, Confirmé, Perdu, Annulé.
- Chaque carte représente un événement.
- Vous pouvez glisser-déposer une carte d’une colonne à l’autre pour mettre à jour le statut sans ouvrir la fiche.
Très pratique pour :
- le suivi commercial
- les réunions de pipeline
- visualiser rapidement où se situent vos dossiers dans le cycle de vente
Chemin typique : Événements > Kanban ou Événements > Pipeline.
Filtres communs aux vues
Dans toutes les vues (Calendrier, Liste, Kanban), vous pouvez généralement filtrer par :
- Lieu
- Période (date de début / date de fin)
- Statut (Option, Confirmé, Perdu, Annulé, etc.)
- Type d’événement
Les filtres sont conservés lorsque vous changez de vue, tant que vous ne les réinitialisez pas.
Bon à savoir
- Le lien d’accès public à un événement se configure sur la fiche événement, dans la section Partage / Accès public (et non dans les vues Calendrier / Liste / Kanban).
- Une fois le lien créé, vous pouvez le copier depuis la fiche pour l’envoyer au client.
- Si vous ne voyez pas la vue Kanban / Pipeline, vérifiez que le pipeline est activé pour votre compte dans les Paramètres ou la configuration produit.
FAQ
Puis-je personnaliser les colonnes du Kanban ?
Les statuts (Option, Confirmé, etc.) dépendent de la configuration de votre compte. L’ordre des colonnes peut être fixe ou configurable selon la version de votre produit.
Les vues sont-elles partagées entre tous les utilisateurs du compte ?
Oui, tous les membres de l’équipe voient les mêmes événements. En revanche, les filtres appliqués et la vue sélectionnée peuvent être propres à chaque utilisateur, selon l’implémentation.
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