Gérer vos tâches

Gérer vos tâches

Les tâches dans Joinways vous aident à ne rien oublier : rappels de relance client, envoi du BEO, confirmation cuisine, préparation technique… Chaque tâche peut être liée à un événement, un contact ou une entreprise.

Où trouver les tâches

Il y a deux endroits pour accéder à vos tâches :

• Section Tâches (sidebar) — vue centralisée de toutes les tâches du workspace. Vous pouvez filtrer entre « Mes tâches » et « Toutes les tâches ».
• Onglet Tâches d'un événement — les tâches spécifiques à cet événement.

Créer une tâche

1. Ouvrez la section Tâches ou l'onglet Tâches d'un événement.
2. Cliquez sur Créer une tâche.
3. Remplissez les champs :

• Titre — description courte de l'action à réaliser (obligatoire).
• Description — détails complémentaires.
• Priorité — Basse, Moyenne, Haute ou Urgente.
• Statut — À faire, En cours, En attente, Terminé, Annulé.
• Date d'échéance — la date limite pour réaliser la tâche.
• Assignation — le membre de l'équipe responsable.

1. Enregistrez.

💡 Si vous créez la tâche depuis un événement, elle est automatiquement liée à cet événement.

Gérer et suivre

Depuis la vue centralisée, vous pouvez :

• Filtrer par statut, priorité, assignation, événement.
• Marquer une tâche comme terminée en un clic.
• Voir les tâches en retard (date d'échéance dépassée).

Les tâches en retard ou à venir déclenchent des notifications si vous les avez activées dans Paramètres > Notifications.

Workflow type pour un événement

Voici un exemple de liste de tâches pour un mariage, de la demande initiale au jour J. Adaptez ce modèle à vos propres types d'événements pour ne rien oublier.

• J-90 : Envoyer le devis initial et relancer sous 7 jours si pas de réponse
• J-60 : Confirmer le menu avec le traiteur et mettre à jour le BEO
• J-30 : Valider le plan de salle et envoyer au client pour approbation
• J-14 : Confirmer les effectifs finaux et ajuster la facturation
• J-7 : Distribuer le BEO aux équipes et prestataires
• J-1 : Vérification technique et mise en place

Bonnes pratiques

• Assigner systématiquement — chaque tâche doit avoir un responsable clairement identifié, même dans une petite équipe.
• Utiliser les dates d'échéance — une tâche sans deadline est une tâche qui sera oubliée. Fixez une date réaliste.
• Lier aux événements — associez chaque tâche à l'événement concerné pour centraliser le suivi et retrouver le contexte.

💡 Consultez vos tâches chaque matin : filtrez par « Aujourd'hui » pour avoir une vision claire de votre journée.

Dépannage

La tâche n'apparaît pas sur l'événement ?

Les tâches sont liées à des événements spécifiques. Assurez-vous de consulter la bonne page d'événement et vérifiez l'onglet Tâches. Utilisez la recherche ou les filtres si nécessaire.

Date limite de tâche dépassée ?

Les tâches en retard sont mises en évidence dans la liste. Mettez à jour la date limite ou marquez la tâche comme terminée si elle n'est plus pertinente.

FAQ

Suis-je notifié quand une tâche m'est assignée ?

Oui, vous recevez une notification in-app et par email (selon vos préférences dans Paramètres > Notifications).

Puis-je créer une tâche sans la lier à un événement ?

Oui, depuis la section Tâches de la sidebar. La tâche peut aussi être liée à un contact ou une entreprise.

Puis-je créer des tâches récurrentes ?

Actuellement, les tâches sont créées par événement. Pour les workflows récurrents, créez un modèle de checklist et dupliquez-le pour chaque nouvel événement afin d'assurer la cohérence.

Voir aussi

• Créer un événement
• Notifications
• Notes & fichiers d'un événement