Vues Calendrier, Liste et Kanban

Vues Calendrier, Liste et Kanban

La section Événements propose trois façons de visualiser vos événements. Chaque vue répond à un besoin différent : planification, suivi opérationnel ou gestion du pipeline commercial.

Vue Calendrier

La vue calendrier affiche vos événements sur une grille temporelle. Vous pouvez basculer entre quatre modes :

• Jour — détail heure par heure d'une journée.
• Semaine — vue sur 7 jours avec les créneaux horaires.
• Deux semaines — vue élargie sur 14 jours.
• Mois — vue d'ensemble mensuelle.

Les conflits (deux événements dans le même espace au même moment) sont signalés visuellement. Vous pouvez aussi évaluer la charge de chaque espace.

Vue Liste

La vue liste présente vos événements sous forme de tableau avec les colonnes : date, client, lieu, espace, statut et budget. Vous pouvez trier par n'importe quelle colonne et filtrer les résultats.

Vue Kanban

La vue Kanban organise vos événements en colonnes par statut : Option, Confirmé, Perdu, Annulé. Glissez-déposez un événement d'une colonne à l'autre pour changer son statut instantanément. C'est la meilleure vue pour suivre votre pipeline commercial.

Filtres communs

Les trois vues partagent les mêmes filtres :

• Lieu — affichez les événements d'un lieu spécifique.
• Espace — filtrez par espace dans un lieu.
• Statut — Option, Confirmé, Perdu, Annulé.
• Période — sélectionnez une plage de dates.
• Propriétaire — filtrez par membre de l'équipe responsable.

Quelle vue utiliser ?

Chaque vue répond à un besoin différent. Le calendrier est idéal pour visualiser la charge de travail sur une période et repérer les chevauchements. La vue liste convient parfaitement pour trier et filtrer rapidement un grand volume d'événements. Le Kanban est pensé pour suivre la progression commerciale — d'un premier contact à la confirmation.

• Calendrier (mois / semaine) — utilisez-le pour la planification opérationnelle quotidienne et la détection de conflits d'espaces.
• Liste — parfait pour exporter, trier par date ou statut, et traiter un grand nombre d'événements.
• Kanban — suivez visuellement chaque événement à travers les étapes de votre pipeline (Nouveau → En discussion → Confirmé → Terminé).

💡 Glissez-déposez un événement entre les colonnes du Kanban pour changer son statut instantanément.

Combiner les vues au quotidien

Commencez votre journée par la vue calendrier pour avoir une vision claire de la semaine. Basculez en Kanban pour votre réunion commerciale hebdomadaire et identifier les deals en attente. Utilisez la vue liste quand vous devez exporter des données ou appliquer des filtres avancés sur un grand volume.

Bonnes pratiques

Utilisez la vue calendrier pour la planification quotidienne et hebdomadaire — elle offre une vue d'ensemble visuelle des événements à venir. Basculez vers la vue pipeline pour suivre la progression des leads et identifier les blocages dans votre tunnel de vente.

💡 Les statuts en couleur permettent de repérer rapidement les événements qui nécessitent votre attention.

Dépannage

Le calendrier n'affiche pas les événements récents ?

Vérifiez la plage de dates et les filtres actifs. Les événements sans date confirmée n'apparaîtront pas dans la vue calendrier.

Les étapes du pipeline semblent vides ?

Les événements apparaissent dans les étapes du pipeline selon leur statut. Assurez-vous que les événements ont un statut attribué. Les nouveaux leads commencent à la première étape.

FAQ

Puis-je changer de vue rapidement ?

Oui, les onglets Calendrier / Liste / Kanban sont accessibles en un clic en haut de la section Événements.

Les filtres sont-ils conservés quand je change de vue ?

Oui, les filtres actifs restent appliqués lorsque vous passez d'une vue à l'autre.

Puis-je exporter les données depuis la vue liste ?

Vous pouvez exporter les événements depuis Paramètres > Import/Export. Les filtres de la vue liste ne sont pas directement liés aux exports, mais vous pouvez utiliser les mêmes filtres sur la page d'export.

Voir aussi

• Créer un événement
• Budget et revenus par événement
• Fiche de fonction (BEO)