Rapports & performance

Rapports & performance

La section Rapports vous donne une vue d'ensemble de votre activité : demandes reçues, pipeline d'événements, revenus et performance par lieu ou par membre de l'équipe. Trois onglets structurent les données et, ensemble, ils racontent l'histoire complète d'un événement, depuis la demande initiale jusqu'au chiffre d'affaires réalisé.

Cet article décrit chaque vue, chaque indicateur et chaque filtre du tableau de bord. L'objectif n'est pas seulement de vous montrer où cliquer, mais de vous expliquer comment chaque chiffre est calculé pour que vous puissiez l'interpréter avec confiance et en tirer des décisions concrètes.

Prérequis

Les tableaux de bord sont disponibles sur tous les forfaits. Les rapports personnalisés plus poussés relèvent des forfaits Pro et Enterprise. Pour obtenir des chiffres pertinents, vous devez déjà avoir saisi des demandes, des événements et des devis dans Joinways : un espace vide n'affiche aucune tendance.

Vous devez aussi disposer d'un accès à la section Rapports. Les membres de l'équipe voient les données selon leurs droits, et plus vos lieux et propriétaires d'événements sont correctement renseignés, plus les répartitions par lieu et par responsable seront fiables.

Ce que vous allez apprendre

Vous apprendrez à accéder au tableau de bord, à distinguer les vues Leads, Commerciale et Comptabilité, à lire chaque KPI et graphique, à utiliser les filtres de période, de lieu et de propriétaire, puis à transformer ces chiffres en actions : ajuster vos prix, votre temps de réponse et vos campagnes marketing.

Accéder aux rapports

Dans la barre latérale, cliquez sur Rapports. Vous accédez au tableau de bord avec un sélecteur de période en haut. Ce sélecteur, ainsi que les filtres de lieu et de propriétaire, s'appliquent à l'ensemble des onglets : changer de période recalcule instantanément tous les indicateurs affichés.

Concrètement :

1. Ouvrez Rapports depuis la barre latérale ; le tableau de bord se charge sur le premier onglet.
2. Choisissez une période en haut ; tous les KPI et graphiques se recalculent.
3. Basculez entre les onglets Leads, Commerciale et Comptabilité selon la question posée.

Vue Leads

Cette vue analyse vos demandes entrantes. Elle répond à la question « combien de demandes recevons-nous, d'où viennent-elles et combien aboutissent ? ». Elle est le point de départ de tout votre entonnoir commercial.

1. Consultez les KPI en haut pour le volume et la qualité des demandes sur la période.
2. Lisez le graphique mensuel empilé pour voir l'évolution dans le temps.
3. Examinez les répartitions par source et par lieu pour identifier vos meilleurs canaux.

Les éléments affichés dans cette vue :

• KPI : demandes reçues, validées, rejetées, en attente, taux de conversion.
• Graphique mensuel empilé (validées / en attente / rejetées).
• Répartition par source (email, Instagram, WhatsApp, formulaire).
• Répartition par lieu.

Vue Commerciale

Cette vue analyse votre pipeline par date de confirmation. Autrement dit, un revenu est rattaché au mois où l'affaire a été signée, ce qui en fait l'outil idéal pour piloter la performance commerciale et mesurer l'effort de vente d'une période.

1. Lisez le graphique de revenus mensuels pour suivre le chiffre signé sur la période.
2. Comparez les événements confirmés au pipeline pour estimer le potentiel restant.
3. Analysez les métriques par lieu et par propriétaire pour repérer vos meilleurs performeurs.

Les éléments affichés dans cette vue :

• Revenus mensuels (graphique combiné : aire + ligne).
• Événements confirmés et pipeline.
• Devis envoyés, acceptés, en cours, perdus.
• Cycle de vente moyen.
• Métriques par lieu et par propriétaire d'événement.

Vue Comptabilité

Même structure que la vue Commerciale, mais les données sont organisées par date d'événement (plutôt que par date de confirmation). C'est la vue adaptée pour le rapprochement comptable : elle rattache le revenu au mois où l'événement a réellement lieu, ce qui correspond à la logique de facturation.

La différence est essentielle : un événement signé en janvier pour une réception en juin apparaît en janvier dans la vue Commerciale et en juin dans la vue Comptabilité. Choisissez la vue selon que vous pilotez l'effort de vente ou la reconnaissance du revenu.

Filtres

Toutes les vues partagent les mêmes filtres. Les combiner vous permet d'isoler exactement le sous-ensemble d'activité qui vous intéresse, par exemple un seul lieu sur le dernier trimestre pour un commercial donné.

• Période : 6 derniers mois, dernier mois, trimestre, année, personnalisée.
• Lieu.
• Propriétaire de l'événement.

Référence des indicateurs

Cette section récapitule chaque indicateur, vue et filtre du tableau de bord avec une définition d'une ligne expliquant en termes simples ce qu'il représente.

• Demandes reçues — nombre total de leads entrés sur la période sélectionnée.
• Validées — demandes qualifiées et retenues comme opportunités réelles.
• Rejetées — demandes écartées (hors cible, date indisponible, etc.).
• En attente — demandes encore à traiter, ni validées ni rejetées.
• Taux de conversion — part des demandes qui aboutissent, indicateur clé de l'efficacité commerciale.
• Graphique mensuel empilé — barres par mois empilant validées, en attente et rejetées.
• Répartition par source — volume de demandes par canal : email, Instagram, WhatsApp, formulaire.
• Répartition par lieu — volume de demandes attribué à chaque lieu.
• Revenus mensuels — chiffre d'affaires par mois, affiché en graphique combiné aire + ligne.
• Événements confirmés et pipeline — affaires gagnées contre affaires encore en cours.
• Devis envoyés, acceptés, en cours, perdus — répartition des devis par statut dans l'entonnoir.
• Cycle de vente moyen — temps moyen entre la demande et la confirmation.
• Métriques par lieu / propriétaire — revenu et activité ventilés par lieu et par responsable d'événement.
• Filtre Période — restreint tous les calculs à 6 mois, 1 mois, trimestre, année ou plage personnalisée.
• Filtre Lieu / Propriétaire — limite l'affichage à un seul lieu ou à un seul responsable.

Comment ça marche

Le tableau de bord agrège en temps réel vos demandes, événements et devis selon la période et les filtres choisis. La vue Leads compte les demandes par statut, la vue Commerciale rattache le revenu à la date de confirmation, et la vue Comptabilité le rattache à la date d'événement.

Les revenus affichés sont basés sur les devis signés. Lorsqu'un devis est signé, son montant alimente les revenus ; si le montant change ensuite, une nouvelle version du devis met les chiffres à jour. Modifier un filtre recalcule l'ensemble sans recharger la page.

Interpréter vos rapports

Les rapports ne sont utiles que si vous en tirez des actions concrètes. Prenez l'habitude d'analyser vos indicateurs au moins une fois par mois et de comparer les résultats avec la période précédente ou l'année passée.

• Taux de conversion des demandes — si ce taux baisse, analysez les raisons : tarifs trop élevés, temps de réponse trop long, ou offre inadaptée.
• Revenu par type d'événement — identifiez vos événements les plus rentables et concentrez vos efforts marketing sur ces catégories.
• Saisonnalité — comparez mois par mois pour anticiper les périodes creuses et adapter vos promotions.

Actions recommandées par métrique

Voici comment transformer les données en décisions. Si votre revenu moyen par événement stagne, proposez des options premium dans vos devis. Si votre taux de conversion baisse, réduisez votre temps de réponse aux demandes. Si un type d'événement est sous-représenté, lancez une campagne ciblée.

Cas particuliers

Par défaut, les rapports incluent tous les événements, y compris ceux annulés. Utilisez les filtres pour exclure les événements annulés et obtenir une vue plus précise de votre activité réelle. Un devis signé puis modifié exige une nouvelle version pour que les revenus reflètent le bon montant.

Un même événement n'apparaît pas dans le même mois selon la vue : la vue Commerciale le date à la signature, la vue Comptabilité à la date d'événement. Sur un espace récent, certaines tendances mensuelles seront partielles tant que vous n'avez pas plusieurs mois d'historique.

💡 Partagez un récapitulatif mensuel des rapports avec votre équipe pour aligner les objectifs et célébrer les réussites.

Bonnes pratiques

Consultez votre tableau de bord de rapports chaque semaine pour repérer les tendances de volume de leads, taux de conversion et revenus. Les décisions basées sur les données vous aident à optimiser les prix, les efforts marketing et la capacité de l'équipe.

• Comparez toujours une période à la précédente, ou à la même période l'an passé, plutôt qu'un chiffre isolé.
• Choisissez la vue Commerciale pour piloter la vente et la vue Comptabilité pour le rapprochement financier.
• Tenez vos lieux et propriétaires d'événements à jour pour que les répartitions restent fiables.

💡 Partagez les métriques clés avec votre équipe lors des réunions hebdomadaires. La transparence sur les performances garde tout le monde aligné sur les objectifs.

Dépannage

Mes chiffres de revenus semblent incorrects.

Cause : les revenus sont basés sur les devis signés ; un montant modifié après signature, ou un mauvais filtre de lieu, fausse le total. Solution : créez une nouvelle version du devis pour le montant à jour et vérifiez que le bon filtre de lieu est appliqué.

Le même événement apparaît dans deux mois différents.

Cause : la vue Commerciale date à la confirmation et la vue Comptabilité à la date d'événement. Solution : ce n'est pas une erreur ; choisissez la vue correspondant à votre besoin (effort de vente ou reconnaissance du revenu).

Des événements annulés gonflent mes chiffres.

Cause : par défaut, les rapports incluent tous les événements. Solution : appliquez les filtres pour exclure les événements annulés et retrouver une vue de l'activité réelle.

Exemple concret

Un lieu de réception constate que son taux de conversion a chuté ce trimestre. En filtrant la vue Leads par lieu, le gérant voit que les demandes WhatsApp restent longtemps « en attente ». Il réduit son temps de réponse sur ce canal et, le mois suivant, le taux de conversion remonte nettement.

Autre exemple

Pour clôturer son année, une responsable compare la vue Commerciale et la vue Comptabilité. La vue Commerciale montre un fort volume signé en décembre, mais la vue Comptabilité répartit ce revenu sur les mois d'événement de l'année suivante : elle ajuste ainsi ses prévisions de trésorerie en conséquence.

FAQ

Les tableaux de bord sont-ils disponibles sur tous les forfaits ?

Oui, les tableaux de bord sont inclus sur tous les forfaits. Les rapports personnalisés plus avancés sont réservés aux forfaits Pro et Enterprise.

Puis-je exporter les rapports en PDF ?

Les données des rapports peuvent être exportées au format CSV pour un traitement dans un tableur. Pour un format PDF, exportez en CSV puis convertissez, ou faites une capture d'écran du tableau de bord.

Les rapports prennent-ils en compte les événements annulés ?

Par défaut, les rapports incluent tous les événements. Utilisez les filtres pour exclure les événements annulés et obtenir une vue plus précise de votre activité réelle.

Puis-je exporter les rapports ?

Les données des rapports (ainsi que les données individuelles : événements, entreprises, personnes) peuvent être exportées au format CSV — via le bouton d’export sur la page des rapports, ou depuis Paramètres > Import/Export. L’export des graphiques sous forme d’images n’est en revanche pas encore disponible.

Jusqu'à quand remontent les données historiques ?

Les rapports affichent les données depuis la création de votre workspace. Il n'y a pas de limite de temps sur les données historiques — tous vos événements, demandes et revenus sont toujours disponibles.

Puis-je exporter les données des rapports ?

Oui. Utilisez le bouton d'export sur la page des rapports pour télécharger les données en CSV pour une analyse plus poussée dans des outils comme Excel ou Google Sheets.

Quelle vue dois-je utiliser pour la comptabilité ?

La vue Comptabilité, qui organise les données par date d'événement, est la mieux adaptée au rapprochement comptable.

Voir aussi

• Budget et revenus par événement
• Import / Export
• Comprendre les Demandes