Traiter une demande

Guide rapide : Traiter une demande dans l’Inbox (Leads)

1. Ouvrir et consulter la demande

• Dans la barre latérale, cliquez sur Leads ou Inbox.
• Dans la liste à gauche, cliquez sur la demande à traiter (les plus récentes sont en haut).
• À droite, consultez :
• le message original (email, Instagram, WhatsApp, etc.) ;
• les informations extraites par l’IA : nom, email, date souhaitée, nombre de personnes, type d’événement, budget ;
• la source (Gmail, Outlook, Instagram…) et la date de réception ;
• éventuellement le score de confiance et le résumé IA pour prioriser.

2. Vérifier / corriger les informations extraites

• Dans le panneau de détail, tous les champs extraits sont modifiables :
• contact (nom, email, téléphone),
• date souhaitée,
• nombre de personnes,
• type d’événement,
• budget.
• Corrigez ou complétez les champs si l’IA s’est trompée ou a manqué une info.
• Ces valeurs seront reprises automatiquement si vous créez un événement.

3. Créer un événement à partir de la demande

À faire si la demande est une opportunité à suivre :

1. Cliquez sur Créer un événement (en haut du panneau de détail ou dans la barre d’actions).
2. Un formulaire d’événement s’ouvre, pré-rempli avec les données du lead.
3. Vérifiez / ajustez :

• lieu (si vous gérez plusieurs sites),
• espace,
• dates,
• statut (Option, Confirmé, etc.).

1. Cliquez sur Créer ou Enregistrer.
2. Vous êtes redirigé vers la fiche événement :

• la demande est marquée comme traitée dans l’Inbox ;
• le message peut être lié automatiquement au nouvel événement.

Depuis la fiche événement, vous pouvez ensuite :

• créer un devis,
• envoyer des emails,
• créer des tâches.

5. Rejeter une demande

À faire si la demande est :

• du spam,
• une newsletter,
• ou clairement hors cible.