Glosario: todas las palabras clave de Joinways

Este glosario reúne, en una sola página, las palabras que encontrarás por todo Joinways. Entender estas pocas nociones basta para manejar la herramienta sin dudar nunca con el vocabulario. Los términos están agrupados por tema para que te orientes más rápido.

Solicitudes y cualificación

Solicitud — Un mensaje entrante (email, Instagram, WhatsApp o formulario) captado por las Solicitudes, antes de cualquier cualificación.

Lead (oportunidad) — Una solicitud identificada como una oportunidad real que puedes convertir en evento.

Solicitudes — La vista unificada que reúne las solicitudes de todos tus canales en un solo lugar.

Canal — Una fuente de solicitudes conectada a las Solicitudes: Gmail, Outlook, Instagram, WhatsApp o formulario de sitio web.

Extracción — La lectura por la IA de un mensaje para extraer los datos clave (tipo de evento, fechas, asistentes (Pax), presupuesto, datos de contacto).

Puntuación (calidad de solicitud) — La evaluación de la IA sobre la calidad de una solicitud para ayudarte a priorizarla.

Conversión — El paso de una solicitud o un lead a un evento creado en Joinways.

Fuente — El origen de una solicitud, seguido en los informes para medir el rendimiento de cada canal.

Eventos y sedes

Evento — El expediente central de un proyecto: fechas, espacios, contactos, presupuestos, hoja de función e historial.

Sede — Tu establecimiento. Una sede contiene uno o varios espacios y su propio catálogo.

Espacio — Una sala o zona reservable de una sede, con su capacidad (p. ej. salón, jardín).

Disponibilidad — El estado reservable de un espacio en una fecha dada; sirve para evitar dobles reservas.

Bloqueo de fechas — Hacer un espacio no disponible durante un periodo (opción reservada, mantenimiento, evento privado).

Día de cierre — Una fecha en la que la sede no acoge eventos, importable en bloque al calendario.

Conflicto — Una superposición de eventos en el mismo espacio y fecha, señalada antes de que se convierta en un problema.

Asistentes (Pax) — El número de personas previstas, usado para el presupuesto y la logística.

Hoja de función (BEO) — La hoja de ruta operativa del día: horarios, espacios, cubiertos, servicios, instrucciones.

Personal (staff) — La lista de personas que trabajan un evento, con su puesto y su franja horaria.

Notas y archivos — Los detalles anotados y los documentos (planos, contratos, inspiración) guardados en el expediente del evento.

Acceso público — Un enlace dado al cliente para consultar su presupuesto, firmar y seguir su evento, sin necesidad de cuenta.

Presupuestos y facturación

Catálogo — Tus servicios reutilizables (alquiler, catering, opciones) que añades a un presupuesto.

Presupuesto — La propuesta con precios enviada al cliente, consultable y firmable en línea.

Línea de presupuesto — Una partida con precio del presupuesto (servicio, opción, descuento), con cantidad y precio unitario.

Firma electrónica — La validación en línea de un presupuesto por el cliente, con el mismo valor legal que una firma manuscrita.

Anexo — Una modificación trazada y firmable de un presupuesto ya firmado, sin perder la versión original.

Factura — El documento contable conforme generado a partir de un presupuesto firmado.

Numeración — La secuencia legal asignada automáticamente a cada factura, configurada en los ajustes de facturación.

Anticipo — Un pago parcial cobrado en la firma, antes del saldo, mediante la conexión de Stripe.

Presupuesto e ingresos — El presupuesto mencionado, los ingresos previstos y el importe firmado de un evento, seguidos para gestionar la rentabilidad.

CRM

Contacto (persona) — El interlocutor de un evento (la novia, un responsable de RR. HH., una agencia).

Empresa — La organización que agrupa varios contactos y eventos para tus cuentas B2B.

Pipeline (embudo) — La vista de tus oportunidades por etapa, para seguir el estado de cada expediente.

Tarea — Una acción de seguimiento vinculada a un evento y asignable a un miembro del equipo.

Plantilla de email — Un mensaje reutilizable para responder más rápido y mantener un tono coherente en todo el equipo.

Rol — El nivel de acceso asignado a un miembro del equipo, que define lo que puede ver y hacer.

Automatización e IA

Workflow (automatización) — Una secuencia «desencadenante → condición → acción» que actúa por ti.

Disparador — El evento que inicia un workflow (nueva solicitud, presupuesto firmado, fecha cercana…).

Condición — Un criterio que filtra la ejecución de un workflow (tipo de evento, sede, importe…).

Acción — Lo que ejecuta un workflow (enviar un email, crear una tarea, cambiar un estado…).

Enriquecimiento — La cumplimentación automática de las fichas de empresa con IA (sector, tamaño, sitio web).

Asistente de email IA — La IA que redacta un borrador de respuesta, con el tono correcto, desde las Solicitudes.

Transcripción de llamada — La transcripción y el resumen automático de una llamada con cliente, conservados en el CRM.

Conector MCP — El puente que permite consultar y controlar tus datos de Joinways desde Claude, en lenguaje natural.

Clave API — Una credencial generada para conectar Joinways a tus herramientas vía la API REST, con permisos y revocación.

Informes

Vista Solicitudes — El informe sobre el volumen de solicitudes, la tasa de aceptación y el tiempo de respuesta, por fuente y sede.

Vista Comercial — El informe sobre el pipeline, la tasa de conversión y la facturación firmada, por sede, canal y comercial.

Vista Contable — El informe sobre la facturación neta confirmada fechada en la prestación, el ingreso por comensal y la previsión, sede por sede.

Tasa de conversión — La proporción de solicitudes o presupuestos que terminan en una firma.

KPI — Un indicador clave mostrado en tus paneles (solicitudes, conversión, tiempo de respuesta, facturación firmada).

Informe personalizable — Un informe a medida incluido en los planes Pro y Enterprise.

💡 Bueno saber: un mismo cliente puede aparecer como contacto (la persona) y estar vinculado a una empresa (la organización). Ese vínculo es lo que te da una vista de 360°.

Véase también

Los conceptos clave de Joinways

Empezar con Joinways en 15 minutos

Preguntas frecuentes