Configurer votre équipe

Inviter un collègue

Allez dans Paramètres > Équipe. Cliquez sur "Inviter un membre".

Entrez l'adresse email de la personne. Choisissez son rôle (voir ci-dessous). Cliquez sur Envoyer l'invitation.

La personne reçoit un email avec un lien. Elle clique dessus, crée son compte (ou se connecte si elle en a déjà un), et rejoint votre workspace.

Les trois rôles

Propriétaire : C'est vous quand vous créez le workspace. Accès complet à tout, y compris les paramètres de l'équipe et la facturation de l'abonnement Joinways.

Membre : Peut créer et modifier les événements, devis, contacts. Ne peut pas gérer l'équipe ni voir la facturation de l'abonnement.

Observateur : Peut uniquement consulter les données (calendrier, événements, devis). Ne peut rien modifier. Utile pour un comptable ou un assistant externe.

Changer le rôle d'un membre

Dans Paramètres > Équipe, cliquez sur le nom du membre. Dans sa fiche, changez son rôle dans le menu déroulant. C'est enregistré automatiquement.

Retirer quelqu'un de l'équipe

Dans la fiche du membre, cliquez sur "Retirer du workspace". La personne perd immédiatement l'accès. Les événements et devis qu'elle a créés restent dans le workspace.

Configurer votre équipe dans Joinways

Accéder aux membres

• Ouvrez Paramètres > Membres dans la barre latérale.
• Vous voyez la liste des membres avec leur rôle et leur statut (actif, en attente d’invitation).

Chemin exact : Paramètres > Membres.

Rôles et permissions

• Owner (propriétaire)
• Accès total au workspace.
• Gère les membres, la facturation Joinways et les paramètres sensibles (sécurité, intégrations, lieux).
• En général, un seul owner par workspace.
• Member (membre)
• Accès aux fonctionnalités opérationnelles : Inbox, événements, devis, People, Companies, rapports, etc.
• Peut être restreint à certains lieux ou à certaines actions.

Les permissions (ex. gérer les lieux, gérer les devis, voir les rapports) sont définies par rôle ou par membre, selon votre plan.

Consultez Paramètres > Membres pour voir les rôles disponibles et les modifier.

Inviter un membre

1. Allez dans Paramètres > Membres.
2. Cliquez sur Inviter un membre (ou équivalent).
3. Saisissez l’adresse email de la personne.
4. Choisissez le rôle (owner, member, etc.).
5. Envoyez l’invitation.

La personne reçoit un email avec un lien pour rejoindre le workspace et apparaît comme « En attente » tant qu’elle n’a pas accepté.

Modifier le rôle d’un membre

• Dans la liste des membres, utilisez le menu ou le bouton d’édition à côté du membre.
• Sélectionnez le nouveau rôle (par ex. passer de member à owner ou inversement).
• Les permissions sont automatiquement mises à jour selon le rôle choisi.

Révoquer l’accès (retirer un membre)

• Depuis Paramètres > Membres, sélectionnez le membre à retirer.
• Utilisez l’action Retirer du workspace ou Révoquer l’accès.
• L’utilisateur perd immédiatement l’accès au workspace.
• Les données déjà créées (événements, devis, etc.) restent dans le workspace selon les règles de rétention.

Bonnes pratiques

• Limitez le nombre d’owners pour garder le contrôle sur la facturation et les paramètres critiques.
• Donnez le rôle member avec uniquement les permissions nécessaires aux équipes opérationnelles (commercial, coordination, etc.).
• Vérifiez régulièrement Paramètres > Membres et retirez les comptes qui ne sont plus actifs.