Gérer les personnes (People)

Où sont vos contacts ?

Cliquez sur "Contacts" dans le menu de gauche. Vous voyez la liste de tous vos contacts, classés par nom.

Trouver un contact

Utilisez la barre de recherche en haut. Tapez le nom, l'email ou le téléphone. Les résultats s'affichent instantanément.

Voir les événements d'un contact

Cliquez sur un contact. Sa fiche s'ouvre. En bas, vous voyez la liste de tous les événements liés à ce contact.

Modifier les coordonnées

Dans la fiche contact, cliquez sur le champ que vous voulez modifier (nom, email, téléphone, adresse). Modifiez la valeur, elle est enregistrée automatiquement.

D'où viennent vos contacts ?

Les contacts sont créés automatiquement quand vous créez un événement. Si le client signe un devis, ses coordonnées sont enrichies automatiquement avec ce qu'il a renseigné lors de la signature.

Créer un contact manuellement

Vous avez un nouveau contact à ajouter sans créer d'événement ? Cliquez sur "Nouveau contact" en haut de la liste. Remplissez les informations et cliquez sur Créer.

Gérer les personnes (People)

Les personnes sont les contacts avec lesquels vous travaillez (clients, organisateurs, prestataires). Elles sont listées dans la section People du workspace et peuvent être liées à des entreprises (Companies) et à des événements (devis, emails, historique).

Où trouver les personnes

1. Dans la barre latérale du workspace, ouvrez People (ou Personnes / Contacts).
2. Vous accédez à la liste des personnes avec leurs coordonnées (nom, email, entreprise associée si présente).
3. Utilisez la recherche et les filtres pour retrouver rapidement un contact.

Fiche d’une personne

En cliquant sur une personne, vous ouvrez sa fiche détail, qui peut contenir :

• Vue d’ensemble : nom, prénom, email, téléphone, entreprise liée (Company), rôle éventuel.
• Historique : événements associés (contact principal ou secondaire), devis envoyés/signés, emails échangés, sous forme de liste ou de timeline.
• Notes et éventuels champs personnalisés, selon la configuration du workspace.

Lien avec les entreprises (Companies)

• Une personne peut être associée à une entreprise (Company).
• La fiche personne affiche alors le nom de l’entreprise et un lien vers sa fiche.
• Depuis la fiche entreprise, vous voyez la liste des personnes associées.
• Cela facilite la gestion B2B : facturation à l’entreprise, adresse de facturation, SIRET/TVA sur la fiche Company.

Enrichissement depuis les leads et les devis

• Lors de la création d’un événement depuis l’Inbox (conversion d’un lead), le contact est souvent créé ou mis à jour automatiquement à partir de l’email et des données extraites par l’IA.
• Quand un client signe un devis, les informations saisies (nom, email, adresse, entreprise) peuvent être synchronisées vers sa fiche Personne.
• Vous n’avez généralement pas besoin de créer chaque contact manuellement : pensez surtout à vérifier et compléter les fiches après conversion d’un lead ou signature d’un devis.