Gérer les personnes (People)

Gérer les personnes

La section Personnes regroupe tous les contacts individuels de votre workspace : clients, prestataires, partenaires. C'est votre répertoire centralisé, automatiquement enrichi à mesure que vous utilisez Joinways.

Où trouver les personnes

Dans la barre latérale, cliquez sur Personnes. Vous accédez à la liste de tous les contacts, avec leur nom, email, entreprise et nombre d'événements associés.

Créer un contact

1. Cliquez sur Nouveau contact.
2. Renseignez les informations :

• Prénom — obligatoire.
• Nom — obligatoire.
• Email — optionnel.
• Téléphone — optionnel.

💡 Après la création, ouvrez le contact pour ajouter plus de détails : entreprise, poste et notes.

1. Enregistrez.

Fiche de contact

Sur la fiche d'un contact, vous trouvez :

• Ses coordonnées complètes.
• L'historique de tous ses événements (passés et à venir).
• Les emails échangés.
• Les notes ajoutées.

Enrichissement automatique

Les contacts sont créés ou enrichis automatiquement dans plusieurs cas :

• Quand vous convertissez une demande en événement, le contact est créé avec les données extraites par l'IA.
• Quand un client signe un devis, ses informations (nom, email, entreprise) sont synchronisées.

Qualité des données CRM

Un CRM n'a de valeur que si les données qu'il contient sont fiables. Prenez quelques secondes pour vérifier les informations de chaque contact après un échange. Un numéro de téléphone erroné ou un email obsolète peut vous faire perdre un client.

• Compléter les fiches progressivement — à chaque interaction, ajoutez les informations manquantes (entreprise, rôle, préférences).
• Éviter les doublons — avant de créer un nouveau contact, recherchez d'abord s'il existe déjà. Utilisez la barre de recherche par nom ou email.
• Associer aux entreprises — liez chaque contact professionnel à son entreprise pour avoir une vue B2B complète.

Cas d'usage CRM dans l'événementiel

Votre CRM est un outil de fidélisation. Identifiez les clients récurrents (entreprises qui réservent chaque année) et contactez-les proactivement 2 mois avant leur période habituelle. Utilisez les notes pour documenter les préférences du client (salle préférée, restrictions alimentaires, budget type) afin de personnaliser chaque proposition.

💡 Exportez votre liste de contacts pour des campagnes email ciblées — segmentez par type d'événement ou par fréquence de réservation.

Puis-je importer mes contacts depuis un fichier Excel ?

Oui, Joinways prend en charge l'import CSV. Préparez votre fichier avec les colonnes : nom, prénom, email, téléphone, entreprise. Accédez à l'import depuis Paramètres > Import / Export.

Dépannage

Je vois des contacts en double — comment les fusionner ?

Joinways détecte les doublons par email. Si deux contacts ont des adresses email différentes, ils apparaissent comme des fiches séparées. Mettez à jour manuellement le doublon pour correspondre, puis supprimez l'entrée supplémentaire.

Bonnes pratiques

Ajoutez des notes aux profils de contacts pour les détails importants : préférences alimentaires, méthode de communication préférée, statut VIP ou historique d'événements passés. Cela aide votre équipe à fournir un service personnalisé à chaque fois.

💡 Fusionnez les contacts en double rapidement. Avoir un seul profil complet par personne garantit un historique de communication précis.

FAQ

Puis-je importer des contacts depuis un fichier ?

Oui, depuis Paramètres > Import/Export. Vous pouvez importer des contacts au format CSV, Excel ou JSON.

Les contacts sont-ils partagés dans le workspace ?

Oui, tous les membres du workspace voient les mêmes contacts.

Puis-je supprimer un contact ?

Oui, depuis la page de profil du contact. Supprimer un contact ne supprime pas les événements associés — ils restent avec les informations du contact archivées.

Voir aussi

• Gérer les entreprises
• Import / Export
• Comprendre les Demandes